摘要：6月28日晚，交通银行（601328.SH）董事会换届选举，任德奇、刘珺续任董事长、副董事长。同时，第九届董事会董事宋洪军、刘浩洋及杨志威，第九届监事会监事夏智华及鞠建东已于年度股东大会结束后退任。2022年2月，中央第二巡视组向交行党委反...
6月28日晚，交通银行（601328.SH）董事会换届选举，任德奇、刘珺续任董事长、副董事长。同时，第九届董事会董事宋洪军、刘浩洋及杨志威，第九届监事会监事夏智华及鞠建东已于年度股东大会结束后退任。
2022年2月，中央第二巡视组向交行党委反馈巡视情况时，指出了交行存在发挥国有大行作用不够、发展战略不够清晰，支持制造强国建设不够有力、服务国家战略投入不足等问题。交行的现状也证实了这些问题确实存在。未来，新一届董事会能否为交行带来新气象？
高管变动频繁、业绩欠佳
虽然任德奇和刘珺都在银行业磨砺数十年，是名副其实的“老”银行人，但实际上二人都并非“老”交行人，任德奇在交行任职的时间不足5年，刘珺则不足3年。
任德奇出生于1963年，自2018年6月才来到交行出任该行党委副书记，2020年1月起任交行董事长。此前，在1988年至2014年5月期间，任德奇一直在中国建设银行（601939.SH）工作，曾任建行风险管理部总经理、湖北省分行行长、授信管理部总经理、风险监控部总经理、信贷审批部副总经理。
在建行工作十几年后，任德奇加入中国银行（601988.SH），在2014年7月至2018年6月期间曾任中国银行执行董事、副行长，期间曾兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，中国银行上海人民币交易业务总部总裁。
而刘珺在交行任职的时间比任德奇更短，2020年5月，刘珺赴任交行党委副书记，同年7月成为该行行长。
此前，1993年至2014年，刘珺曾任中国光大银行（601818.SH）行长助理、副行长，期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理。
随后，刘珺来到光大集团，在2014年至2016年间，担任了中国光大集团股份公司副总经理，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理等职务。2016年至2020年，刘珺出任中国投资有限责任公司副总经理。
近两年，交行管理层变动频繁，高层离职人数位列国有6大行的首位。根据同花顺iFinD数据，两年内，交行高层离职人数高达25人，在上市银行中位列第4，仅次于浙商银行、苏农银行和华夏银行。交行离职高层中，有董事8人，监事7人，高管7人。
在任德奇和刘珺“搭班”的两年中，交行在业绩方面的进步并不算明显。作为6大行中资产规模最小的银行，交行的营业收入、净利润等经营数据也比不上其他国有大行，2021年实现营业收入2693.9亿元，是6大行中唯一营业收入没有突破3000亿元的银行；实现净利润889.39亿元，仅高于邮储银行。同时，虽然交行去年的营收净利增速在6家国有行中排第2，但都小于体量相近的邮储银行。
值得注意的是，虽然体量更大，但交行的营收净利不仅连续多年低于股份行的“领头羊”招商银行，还隐隐有被兴业银行赶超的趋势。2022年一季度末，交行实现营业收入736.08亿元，净利润233.38亿元，被兴业银行赶超。
在资产质量方面，交行的不良贷款比例连续两年在6大行中排名最高，2021年和2020年的不良率分别为1.48%和1.67%，但同时，拨备覆盖率却是6大行中最低的，2021年和2020年交行的拨备覆盖率分别为166.5%和143.87%，2020年甚至低于监管划定的红线。这也意味着，交行的信用风险更高，但风险抵御能力却更低。
发挥国有大行作用不够，发展战略不够清晰
作为一家成立了百年之久的国有大行，发展至今，交行究竟存在什么问题？
2022年2月，中央第二巡视组向交行党委反馈巡视情况时，指出了交行存在以下问题：发挥国有大行作用不够，发展战略不够清晰；支持制造强国建设不够有力，服务国家战略投入不足，防范化解金融风险存在薄弱环节，深化改革动力不足，服务上海国际金融中心建设还有短板，推动内部治理体系和治理能力现代化有差距；落实全面从严治党“两个责任”不到位，严的氛围没有形成，对下级单位“一把手”和领导班子成员管理不严，重点领域存在廉洁风险，违反中央八项规定精神问题比较突出等。
交行的发展战略在年报中有显示，交行将“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”作为战略目标，聚焦“上海主场”建设、数字化新交行建设两大领域率先创新突破，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，建强客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置五大专业能力。
具体来看交行在其发展战略各方面的表现，在数字化建设方面，2020年，交行金融科技投入为营业收入的2.85%，在2021年达到4.03%，增速达到23.6%，在国有行中位列第一。不过，从投入总量来看，该行和其他头部银行还有较大差距，2021年该行投入87.5亿元，位列6大行最末，距离邮储银行还有12.8亿元的差距。同时，该行2021年金融科技从业人员仅4539人，除其他5大国有行外，招商银行、浦发银行、平安银行相关从业人员均超过交行金融科技从业人数。
在科技方面投入了大量的金钱和人力后，交行的数字化转型成效又如何呢？
根据同花顺iFinD数据，截至2022年6月29日，交行的3个APP总下载量仅为7549.78万，位列上市银行第10位。与此同时，建行、中行、工行的总下载量已经高达9.02亿、7.45亿、6.74亿。
从专利数来看，截至6月29日，交行专利数合计仅为145件，甚至低于中行在2021年一年中新获得专利件数。同期，工行、建行、中行的累计专利数分别达到了4366件、3778件和3355件。
普惠金融是从国家层面确立的实施战略，也是交行在年报中多次提到的特色业务之一，但交行在这方面的表现也并不尽如人意。
截至2021年年末，交行普惠型小微企业贷款余额3388.19亿元，较上年末增长49.23%。虽然增速较快，但交行的普惠贷款余额仍垫底六大行，排在倒数第二位的中国银行，其普惠金融余额都达到交行的2.6倍。
同时，从普惠贷款占比来看，去年交行普惠型小微企业贷款余额占该行贷款总量的5.16%，仍排在国有六大行的末位。相对来说，交行服务实体经济力度、在重点领域和薄弱环节提供的金融供给不如其他国有大行。
内部治理不足 未来如何发展？
从内部风险管理来看，天眼查显示，2020年至今，交行涉及的司法风险多达119条，其中涉及大量信用卡纠纷、金融借款纠纷、商品房销售合同纠纷等。此外，在黑猫投诉平台，对交行的投诉高达9345条，仅少于建行和工行，其中信用卡相关达到6863条，占比超过7成。
因为信贷业务、理财业务违规、违反审慎经营规则等踩监管红线的行为，交行在近两年多次被银保监、央行相关的监管机构严厉处罚。
截至目前，2020年以来，交行共收到104张来自监管部门的罚单，累计金额达到11946.72万元。其中共有2张千万级罚单，涉及内控管理严重缺失、理财业务多项违规等原因。
同时，根据中纪委官网披露、银柿财经记者不完全统计，2020年来，交行共4位高管接受纪委调查。
有投资者认为，交行近几年一直在“吃老本”，业务上没发展出什么特色，科技方面也没什么成果，同时在风控管理方面也不到位。
任德奇在交行年报的董事长致辞中表示，2021年，面对错综复杂的外部环境，交行紧紧围绕完整准确全面贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚定建设世界一流银行的战略目标，以“十四五”规划为统领，谋新篇、开新局，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。全年规模稳步增长，结构继续优化，质量明显改善，效益显著提升。
针对未来发展，交行行长刘珺表示，2022年，在外部的波动和挑战面前，交行将持续聚焦科技创新、制造业、普惠小微、乡村振兴、绿色低碳等国家战略重点领域，倾力深耕上海主场优势，潜心打造“投行+商行、股权+债权、孵化+产业”的组件式综合服务方案，为产业升级换代、大众创新万众创业、人民共同富裕贡献交行力量。同时，深耕数字化转型，锻造长期发展动能。
但整体来看，交行在上述领域的经营情况并不理想，同时还存在严重的内控问题。下一步交行将如何发展，新一届董事会能否带领交行走向何方，银柿财经将持续关注。
