摘要：从烈火烹油到潮水退去，信用卡市场形势急转直下，不过是短短1年：用卡发卡量增速普遍放缓，狂飙的交易额也急刹，而不良率普遍出现抬头。退潮之后，谁在裸泳？谁又逆势而上？为何市场惊问“交行老矣”？为了更好地反映行业中不同银行的业务表现情况，南都金融...
从烈火烹油到潮水退去，信用卡市场形势急转直下，不过是短短1年：用卡发卡量增速普遍放缓，狂飙的交易额也急刹，而不良率普遍出现抬头。退潮之后，谁在裸泳？谁又逆势而上？为何市场惊问“交行老矣”？
为了更好地反映行业中不同银行的业务表现情况，南都金融研究所(NDFRI)对已披露年报的15家全国性商业银行信用卡数据进行全面梳理，从发卡、余额、交易水平与不良四大维度描述行业现状，为科学评估我国消费金融爆发式增长背景下的信用卡升级和转型提供依据。
特别说明：以下分析内容均基于银行披露信息进行，各行披露数据的统计口径及历史披露范围可能存在差异。
新增发卡普遍放缓
交行新增流通卡同比下降超9成
在累计发卡规模上，“宇宙行”工行依然雄踞霸主地位，信用卡总量达到了1.6亿张，客户数量破亿；累计卡量位居第二的仍旧是建行，而中行与农行的规模不相上下。其中，工商银行累计发卡增速为5.30%，而农行、中行、建行分别实现16.50%、12.92%、10.61%的增长。
新晋加入“国有行”队伍的邮储银行虽然总量较低，不过籍基数小的优势，增速排名第一却在国有行中独领风骚：2019年末，邮储银行信用卡结存卡量为3110.07万张，同比增长34.64%，增速较2018年小幅收窄近1%。
唯独交通银行信用卡业务陷入低潮：截至2019年末，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达7180万张，较上年末仅增25万张，较上年末仅微增0.35%，同比2018年的增速放缓97.24%。对此，交通银行方面的解释是，面对严竣的风险形势，信用卡中心采取主动出清风险的政策，适度减缓客户获取速度。
当交行发卡量仍在原地打转时，招行的流通卡量已直逼亿张，年报显示，流通卡数为9529.99万张，较上年末增长13.04%，这使得交行与招行在发卡量上的差距被进一步拉大。
股份制银行方面，虽然普遍保持两位数增速，但增速回落趋势亦很明显。2019年，中信银行、平安银行的信用卡流通卡量较上年末的增速分别为24.26%、17.1%，而在2018年的同比增速分别为35.27%、34.4%。
目前来看，唯独体量较小的地方性银行，仍在努力跑马圈地，保持超50%的发卡增速。郑州银行、长沙银行的累计发卡量为49.65万张、157.9万张，增速49.72%、67.39%。
交易额“急刹车”
交行全年交易额负增长
在信用卡市场中，另一重要观察指标是信用卡的交易水平，这将直接关系到信用卡业务的营收能力。
据NDFRI统计显示，在年报中公布2019年信用卡业绩数据的13家A股上市银行中，招行以全年4.35万亿的交易额依然稳居行业第一，同比增幅超过14.62%；平安银行以全年3.34万亿的交易额紧随其后，同比增幅为22.50%。
值得注意的是，交通银行2019年的信用卡全年交易额不增反减，交易额2.95万亿，较去年同期减少了3.97%。这也是13家银行中唯一一家信用卡全年交易额出现下降的商业银行。而在2018年交易额不足万亿的邮储银行，在2019年全年交易额同比增加了两成，离万亿交易额只差临门一脚。
交易总额反映了各家银行的整体交易水平，而卡均交易额则更细致体现了单卡的活跃度和盈利能力。据NDFRI测算显示，民生银行以4 .32万元的卡均交易额保持行业领先水平，在11家披露相关数据的银行中排名第一。而中国银行则以1.4万元的卡均交易额排名垫底。
值得注意的是，由于招商银行和平安银行并未披露累计发卡量数据，所以无法按照全年交易额／累计发卡来测算卡均交易额。但如果以全年交易额／流通发卡量的口径来测算，平安和招行的卡均交易额分别为5.5万和4.5万。
在NDFRI看来，相比2018年各家银行全年交易额动辄30%以上的增速，2019年各家银行的全年交易额增速明显放缓。其中平安银行2018年的全年交易额同比增速高达76.1%，但2019年这一增速仅为22.50%。
小风险攀升 不良抬头
7家银行信用卡不良率上升
随着发卡量和交易额增速的放缓，信用卡贷款余额的增速也有所下滑。据NDFRI统计显示，除了农业银行2019年的透支余额增速较上年增速增加了4.86%以外，其他银行均出现了不同程度的下滑。其中，平安银行去年信用卡贷款余额较上一年增速下滑了4成，交通银行下滑超过3成。
在卡内贷款余额增速下滑的同时，信用卡不良风险攀升。据NDFRI统计显示，10家公布信用卡不良数据的银行中除了农行、中行和中信银行的信用卡不良较上年度有所下降以外，其他7家银行的信用卡不良均出现了上升。
其中，交通银行信用卡2019年的透支减值率为2.38 %，较上年末上升0.86%，
是主要商业银行里信用卡不良率最高的银行。交行在其年报中也表示，面对严峻的风险形势，去年交行信用卡中心采取主动出清风险的政策，适度减缓客户获取速度。
而信用卡不良率增长较快的情形在多家银行年报中出现。例如，民生银行、郑州银行2019年末信用卡不良率分别为2.48%、1.55%，较上年末分别增长0.33个百分点、0.54个百分点。平安银行信用卡应收账款不良率1.66%，较上年末上升0.34个百分点。
就连在信用卡领域遥遥领先的招商银行，2019年信用卡的不良贷款率也相应上升到了1.35%。这是近三年以来招行信用卡业务不良贷款率的首次回升。对此，招商银行副行长王良在此前的业绩发布会上也向南都记者表示，信用卡不良生成在去年有所增加，所以在信用卡管理的策略上，信用卡的获客、信贷的投放已经采取了收缩的策略。
NDFRI注意到，2019年以来，现金贷、P2P等市场放贷主体债务风险不断聚集，市场共债客群资产质量波动明显，此类风险也有向信用卡行业传导的趋势。而今年受新冠肺炎疫情的影响，信用卡的不良率将面临继续恶化的风险。
南都金融研究所出品
数据采集/分析：南都记者田姣吴梦姗
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