时间:2022-08-27 22:12:25 | 浏览:4414
从烈火烹油到潮水退去,信用卡市场形势急转直下,不过是短短1年:用卡发卡量增速普遍放缓,狂飙的交易额也急刹,而不良率普遍出现抬头。退潮之后,谁在裸泳?谁又逆势而上?为何市场惊问“交行老矣”?
为了更好地反映行业中不同银行的业务表现情况,南都金融研究所(NDFRI)对已披露年报的15家全国性商业银行信用卡数据进行全面梳理,从发卡、余额、交易水平与不良四大维度描述行业现状,为科学评估我国消费金融爆发式增长背景下的信用卡升级和转型提供依据。
特别说明:以下分析内容均基于银行披露信息进行,各行披露数据的统计口径及历史披露范围可能存在差异。
新增发卡普遍放缓
交行新增流通卡同比下降超9成
在累计发卡规模上,“宇宙行”工行依然雄踞霸主地位,信用卡总量达到了1.6亿张,客户数量破亿;累计卡量位居第二的仍旧是建行,而中行与农行的规模不相上下。其中,工商银行累计发卡增速为5.30%,而农行、中行、建行分别实现16.50%、12.92%、10.61%的增长。
新晋加入“国有行”队伍的邮储银行虽然总量较低,不过籍基数小的优势,增速排名第一却在国有行中独领风骚:2019年末,邮储银行信用卡结存卡量为3110.07万张,同比增长34.64%,增速较2018年小幅收窄近1%。
唯独交通银行信用卡业务陷入低潮:截至2019年末,境内行信用卡在册卡量(含准贷记卡)达7180万张,较上年末仅增25万张,较上年末仅微增0.35%,同比2018年的增速放缓97.24%。对此,交通银行方面的解释是,面对严竣的风险形势,信用卡中心采取主动出清风险的政策,适度减缓客户获取速度。
当交行发卡量仍在原地打转时,招行的流通卡量已直逼亿张,年报显示,流通卡数为9529.99万张,较上年末增长13.04%,这使得交行与招行在发卡量上的差距被进一步拉大。
股份制银行方面,虽然普遍保持两位数增速,但增速回落趋势亦很明显。2019年,中信银行、平安银行的信用卡流通卡量较上年末的增速分别为24.26%、17.1%,而在2018年的同比增速分别为35.27%、34.4%。
目前来看,唯独体量较小的地方性银行,仍在努力跑马圈地,保持超50%的发卡增速。郑州银行、长沙银行的累计发卡量为49.65万张、157.9万张,增速49.72%、67.39%。
交易额“急刹车”
交行全年交易额负增长
在信用卡市场中,另一重要观察指标是信用卡的交易水平,这将直接关系到信用卡业务的营收能力。
据NDFRI统计显示,在年报中公布2019年信用卡业绩数据的13家A股上市银行中,招行以全年4.35万亿的交易额依然稳居行业第一,同比增幅超过14.62%;平安银行以全年3.34万亿的交易额紧随其后,同比增幅为22.50%。
值得注意的是,交通银行2019年的信用卡全年交易额不增反减,交易额2.95万亿,较去年同期减少了3.97%。这也是13家银行中唯一一家信用卡全年交易额出现下降的商业银行。而在2018年交易额不足万亿的邮储银行,在2019年全年交易额同比增加了两成,离万亿交易额只差临门一脚。
交易总额反映了各家银行的整体交易水平,而卡均交易额则更细致体现了单卡的活跃度和盈利能力。据NDFRI测算显示,民生银行以4 .32万元的卡均交易额保持行业领先水平,在11家披露相关数据的银行中排名第一。而中国银行则以1.4万元的卡均交易额排名垫底。
值得注意的是,由于招商银行和平安银行并未披露累计发卡量数据,所以无法按照全年交易额/累计发卡来测算卡均交易额。但如果以全年交易额/流通发卡量的口径来测算,平安和招行的卡均交易额分别为5.5万和4.5万。
在NDFRI看来,相比2018年各家银行全年交易额动辄30%以上的增速,2019年各家银行的全年交易额增速明显放缓。其中平安银行2018年的全年交易额同比增速高达76.1%,但2019年这一增速仅为22.50%。
小风险攀升 不良抬头
7家银行信用卡不良率上升
随着发卡量和交易额增速的放缓,信用卡贷款余额的增速也有所下滑。据NDFRI统计显示,除了农业银行2019年的透支余额增速较上年增速增加了4.86%以外,其他银行均出现了不同程度的下滑。其中,平安银行去年信用卡贷款余额较上一年增速下滑了4成,交通银行下滑超过3成。
在卡内贷款余额增速下滑的同时,信用卡不良风险攀升。据NDFRI统计显示,10家公布信用卡不良数据的银行中除了农行、中行和中信银行的信用卡不良较上年度有所下降以外,其他7家银行的信用卡不良均出现了上升。
其中,交通银行信用卡2019年的透支减值率为2.38 %,较上年末上升0.86%,
是主要商业银行里信用卡不良率最高的银行。交行在其年报中也表示,面对严峻的风险形势,去年交行信用卡中心采取主动出清风险的政策,适度减缓客户获取速度。
而信用卡不良率增长较快的情形在多家银行年报中出现。例如,民生银行、郑州银行2019年末信用卡不良率分别为2.48%、1.55%,较上年末分别增长0.33个百分点、0.54个百分点。平安银行信用卡应收账款不良率1.66%,较上年末上升0.34个百分点。
就连在信用卡领域遥遥领先的招商银行,2019年信用卡的不良贷款率也相应上升到了1.35%。这是近三年以来招行信用卡业务不良贷款率的首次回升。对此,招商银行副行长王良在此前的业绩发布会上也向南都记者表示,信用卡不良生成在去年有所增加,所以在信用卡管理的策略上,信用卡的获客、信贷的投放已经采取了收缩的策略。
NDFRI注意到,2019年以来,现金贷、P2P等市场放贷主体债务风险不断聚集,市场共债客群资产质量波动明显,此类风险也有向信用卡行业传导的趋势。而今年受新冠肺炎疫情的影响,信用卡的不良率将面临继续恶化的风险。
南都金融研究所出品
数据采集/分析:南都记者田姣吴梦姗
金融乃国之重器。数据则是新时代市场竞争之核心利器。金融数据无疑是数据之王。它关乎政策、市场和民需。南方都市报金融研究所精心烹制的南都金融指数(NDFRI)由此应势而生。
NDFRI融合海量行业大数据和线上线下问卷调查及资深记者针对性的一对一采访内容,是南都洞察金融市场热点、行业动向和民情的重磅出品。
NDFRI将及时捕捉市场之变、洞悉内在逻辑、指引未来走向,并搭建监管、机构和民情之间的桥梁。
据新京报贝壳财经记者了解,当前已有建行、农行、中行、招行等多家银行发布公告,严格控制信用卡资金流向,在严禁信用卡资金进入房地产、证券市场等非消费领域的基础上,建立健全监测拦截机制,对可疑账户进行管控。
根据中国银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(下称《通知》)要求,银行业金融机构切实提高信用卡息费管理的规范性和透明度,在合同中严格履行息费说明义务,以明显方式展示最高年化利率水平,并持续采取有效措施,降低客户息费负担,积极促进信用卡息费水平合理下行。
很简单,他可以给你推分期付款,不知道大家有没有经验,最近一段时间以来,经常性的你的手机会接到一些电话,不是骗子,人家都是正规的银行人员或者银行外包人员,人家能够准确的说出你的名字来,说出你在人家银行有没有信用卡,额度是多少,甚至上个月的总消费记录是多少人家都有。
21世纪经济报道记者李愿北京报道7月7日,银保监会、央行联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(下称《通知》),以规范信用卡业务经营行为,落实银行业金融机构及其合作机构管理责任,提升信用卡服务质效,保护金融消费者合法权益,促进信用卡行业以高质量发展更好支持科学理性消费。
信用卡发卡量经历了多年爆发式增长,随着信用卡越来越被认可和普及,信用消费、超前消费的观念深入人心。3.关于取现通过柜台或ATM从信用卡额度内提取现金,取现金额不享受免息期,并且是取现当天就开始计息,一般的日利息为万分之5,大部分银行还要收取一笔手续费。
通知要求,银行合理设置单一客户信用卡总授信额度上限。银保监会相关部门负责人说,扣减客户累计已获其他机构信用卡授信额度,已经在行业和有关地区实践了一段时间。未来,银保监会还将动态调降长期睡眠信用卡比例限制标准,不断督促行业将睡眠卡比例降至更低水平。
银保监会表示,银保监会、人民银行将督促银行业金融机构认真落实《通知》要求,促进信用卡行业以高质量发展更好支持科学理性消费。在规范信用卡业务的同时,《通知》还鼓励银行业金融机构主动适应经济发展和消费者金融需求的升级变化,合理应用新技术、新渠道、新模式不断优化信用卡服务功能,丰富产品供给,持续有效降低信用卡各种使用成本,为扩大科学理性消费提供有力支持。
信用卡与储蓄卡不一样的是它有使用期限,一般而言,各家银行的信用卡的有效期均为5年,到期后,如果用户没有激活使用,那么该卡会自动失效(如果这张卡有激活使用,在到期前,银行客户会主动联系你,帮你进行换卡申请)。
合理设置单一客户信用卡总授信额度上限《通知》指出,部分银行信用卡授信管控不审慎,不能严谨评估客户的资信状况,造成过度授信等问题,加大经营风险,不合理推升客户杠杆水平。银保监会有关部门负责人表示。前述负责人介绍,一些提供金融服务的机构利用联名卡的形式把两类金融业务或产品在联名卡的名义和框架下组合成了一个信贷类的产品,这种产品对持卡人准确认知债权债务关系、债权主体、息费方案等造成困惑。
设置单一客户信用卡总授信额度上限《通知》指出,部分银行信用卡授信管控不审慎,不能严谨评估客户的资信状况,造成过度授信等问题,加大经营风险,不合理推升客户杠杆水平。长期睡眠信用卡比例不得超过20%以往银行大力发展信用卡业务,把发卡量作为一个重要考核指标,导致大量无效卡发出,存在潜在风险。
在此指引下,招行信用卡凭借在产品、功能、营销、服务等方面的拓展和创新,还取得了累计发卡量第三、信用卡App下载量第一等不凡成绩。在最能体现信用卡用户消费能力和刷卡意愿的交易量及贷款余额上,招行信用卡分别夺得第一和第三,这与其“无卡支付”战略的成功推进、围绕消费场景的多元化营销及智能服务密不可分。
随着三方支付功能的不断强大,现在使用信用卡已经不用随身携带信用卡,只要通过三方支付进行付款,在付款的环节可以直接选择用信用卡进行支付,在手机上输入支付密码就可以完成信用卡的支付,非常方便快捷。银行对于用户的信用卡使用是非常关注的,银行后台会有专门的系统在分析用户的信用卡使用规则和数据,如果用户能够经常使用信用卡,同时还能够做到按时还款,那么信用卡中心会自动提高用户的信用卡额度。
很多朋友心里纳闷:用信用卡买单,花掉的钱最后还是要还的,而且还钱本身也很麻烦,还不如直接用借记卡消费。而信用卡有免息期,你把原本已经花掉的现金拿来投资,只要收益率高于0,那你就已经赚了。某些国际考试例如CISACISSP等就要求走VISA/Mastercard通道直接扣取美元,借记卡就不管用了,而国内银行发行的信用卡则可以,而如果在境外消费,最好也准备一张国际信用卡。
资质好点的,办理的第一张卡肯定是根据自身情况办卡的,并不是想办哪家银行的信用卡就办哪家银行的信用卡。如果在申卡之前就申请过房贷或者车贷的,或者有银行的代发工资的,第一张卡肯定是哪家银行申请的房贷和哪家银行的代发公司,就申请哪家银行的信用卡;
银行审批信用卡一般会看以下几点:1、办卡人年龄;2022年伊始,就有多家银行信用卡放水,下卡快,额度高!中信银行近期中信信用卡下卡的额度基本都保持在一万以上,审核速度特别快,基本都是当天就能有结果;如果你已经办理过信用卡,想要再办理一张,可以考虑华夏银行,下卡会比较快,而且下卡额度极有可能参考其他银行信用卡中额度最高的一张给你授信。