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券业再融资大事件!中信证券280亿配股获批,“大家就关心他啥时候配股”,大股东二股东现金全额认购

2022-08-27 22:23:25 5198

摘要:财联社(北京,记者 高云)讯,券业再融资出现重大事项,“券业一哥”280亿元巨额募资获批。11月15日,中信证券发布公告,公司本次A股配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过。业内如何看待这家行业头部机构配股新进程?有业内人士向财联社记者表...

财联社(北京,记者 高云)讯,券业再融资出现重大事项,“券业一哥”280亿元巨额募资获批。11月15日,中信证券发布公告,公司本次A股配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过。

业内如何看待这家行业头部机构配股新进程?有业内人士向财联社记者表示,配股融资获批意味着,中信证券280亿配股开始进入实操阶段,“大家就关心他啥时候配股”。

280亿元配股从预案到获批历时9个月

实际上,中信证券此次配股历程并不轻松,自今年2月26日配股预案发布至获得证监会批准,中信证券本次配股募资历时近9个月之久,相关预案经过多次调整及监管层反馈意见后的修订。

今年2月,中信证券披露配股预案,公司计划募资不超过280亿预案,其中不超过190亿元用于发展资本中介业务,不超过50亿元增加对子公司的投入,不超过30亿元用于加强信息系统建设,不超过10亿元补充其他营运资金。

中信证券今年8月16日的预案修订较大,公司彼时连发4份相关内容的公告。公告称,配股预案的修订涉及六方面内容:一是明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份;二是明确了本次配股的具体配售比例和数量;三是更新了本次配股履行的公司内部决策程序;四是根据公司2020年年度报告及2021年第一季度报告修订及更新了公司相关财务信息;五是明确了“增加对子公司的投入”的具体情况;六是补充了公司2020年度利润分配方案及进展。

配股预案修订稿显示,公司第一大股东中信有限已承诺,将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本公司配股方案确定的可获配股份。

A股和H股配股比例相同,配股价格经汇率调整后相同。配股预案修订稿显示,A股与H股股东配股比例均每10股配售1.5股,若以公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算,本次配售股份数量总计19.39亿股,其中A股配股股数为15.97亿股,H股配股股数为3.42亿股。

相对而言,“增加对子公司的投入”调整较大,与今年2月份预案有较大不同。中信证券在本次修订中称,公司拟投入部分募集资金,通过多元化方式向筹备设立后的中信资管(本文简称)和中信期货有限公司提供资金支持。中信证券今年2月26日预案中显示,“通过多元化方式向中信证券国际等子公司提供资金支持”。

大股东、二股东“买买买”

除了上述大股东承诺现金全额认购所配股份之外,大股东更是以二级市场增持表达支持中信证券配股。

4月30日,中信证券公告称,中国中信有限公司及其一致行动人持有中信证券股份比例增加至17.47%,累计增持股份数已达到中信证券已发行股份的2%。

实际上,二股东的“买买买”也没有停止。

8月5日晚间,中信证券二股东越秀金控公告称,董事会审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》,同意公司或控股/全资子公司使用不超过23亿港币(含本数)或等值人民币,增持中信证券股份。

公告中还透露了越秀金控今年一季度一直在“买买买”,通过沪港通增持中信证券H股股份。

2021年第一季度,越秀金控通过沪港通累计增持中信证券106,494,000股H股股份。彼时,越秀金控直接、间接合计持有中信证券916,361,629股股份,占中信证券总股本的7.09%,是中信证券第二大股东。

第二大主要股东为何大手笔增持中信证券?越秀金控表示,为巩固在中信证券的主要股东地位,基于独立的市场研判,公司或控股/全资子公司拟使用不超过23亿港币(含本数)或等值人民币,进一步增持中信证券股份。

实际上,中信证券自身优异的业绩表现给足了公司配股融资的“勇气”。

10月28日,中信证券披露三季报,公司2021年第三季度实现营业收入200.91亿元,同比增长31.73%;净利润54.47亿元,同比增长45.84%;公司今年前三季度实现营业收入578.12亿元,同比增长37.66%;净利润176.45亿元,同比增39.37%。环比数据方面,公司Q2净利为70.33亿元,据此计算,第三季度净利环比下降23%。

券商“定增+配股”年内将超1500亿元

资本规模是券商做大做强的重要基础力量之一,在以注册制迅速推进的资本市场大改革的背景之下,证券行业“补血”动作不断,“定增+配股”募资总额近1508.75亿元。

数据统计显示,截至11月15日,今年已有5家上市券商通过定增实际募资278.48亿元,分别为东兴证券(44.74亿元)、国联证券(49.83亿元)、浙商证券(28.01亿元)、天风证券(81.26亿元)、西部证券(74.63亿元)。

定增募资在途的有6家券商,分别为华创阳安(80亿元)、国金证券(60亿元)、长城证券(100亿元)、锦龙股份(33亿元)、国海证券(85亿元),上述募资总和上限为358.24 亿元。

配股方面,两家券商今年已完成配股,分别为华安证券(39.62亿元)、红塔证券(79.41亿元);配股在途的券商为兴业证券(140亿元)、东吴证券(85亿元)、财通证券(80亿元)、东方证券(168亿元)、中信证券(280亿元)在途募资总额为753亿元。

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