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双响炮!中信国安又爆雷了,今年违约已超百亿

2022-08-27 22:24:01 667

摘要:​文 | 侯龙飞俗话说,福无双至,祸不单行。“爆雷”今年见多了,但“双响炮”,今年还是头一次。昨晚,中信国安集团又双叒叕爆雷了。公告称,公司发行的于12月15日到期的“16中信国安MTN002”未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。不仅如...

​文 | 侯龙飞

俗话说,福无双至,祸不单行。“爆雷”今年见多了,但“双响炮”,今年还是头一次。

昨晚,中信国安集团又双叒叕爆雷了。公告称,公司发行的于12月15日到期的“16中信国安MTN002”未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。

不仅如此,“15中信国安MTN004”也应于当天兑付利息,但同样“没钱”,也构成违约。

消息一出,投资者纷纷表示,“哈哈,又是它!”“毫无悬念,见怪不怪了。”

之所以“毫无悬念”,原因很简单,中信国安集团是债券违约的“常客”了。

今年6月27日,上清所发布公告称,中信国安集团2018年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。

再往前,4月28日,上清所发布公告称,截至日终,“15中信国安MTN001”仍未按时付息。这个债券是一个5+N永续中票,含利息递延条款;中信国安集团触发了强制付息条款,因此也构成违约。

据Wind统计显示,从今年4月份开始,中信国安陆续已经有5只债券违约,分别是“15中信国安MTN001”、“18中信国安MTN001”、“18中信国安MTN002”、“15中信国安MTN003”、“14中信国安MTN002”,累计违约金额已超百亿。

而今,中信国安集团一天俩违约,创造了“新纪录”。“15中信国安MTN004”虽然只是付息违约,但明年也将到期;其发行总额是20亿,明年又将如何?

至于违约原因,集团表示,“因流动资金紧张,目前正在通过多种途径积极筹措资金,并加强自身经营,努力保障后续债务融资工具到期偿付。”

这话听着真耳熟,和前几次几乎一样。

说起来,中信国安集团可谓历史悠久,其前身是北京国安宾馆,原为中信集团旗下子公司。2014年完成混改,中信集团持股降低至20.94%。

混改完成后,中信国安集团开始快速扩张,先后布局了金融、信息网络、能源、文化等诸多产业,控股了多家上市公司。多年“扩张”之后,目前已是总资产2000多亿的巨无霸。

但是,扩张的过程中不免借债、加杠杆。财报显示,截至三季度末,集团资产负债率超过88%,短期借款及一年内到期的非流动负债高达数百亿,而账面货币余额不足百亿。

资金链绷的这么紧,造血能力却堪忧。集团主营业务为信息网络基础设施建设,但近年来持续亏损,利润主要靠投资收益。目前,中信国安集团控股着三家公司,分别是中信国安、白银有色和*ST中葡,今年的股价走势都很一般。

另外,根据资料显示,集团持有的三家股权都已“清仓式”质押,资金链紧张程度可见一斑。

为了缓解困境,集团频频发债借新还旧,所有借款渠道几乎借了个遍。

但是,造血能力较差,债务雪球越滚越大,逐渐形成了恶性循环。早在今年1月,中信国安就因资金纠纷、债券交易额大跌等原因被联合资信列入下调信用等级的观察名单。

说起来,中信国安集团国企出身,今天走到这一步,扩张不顺是一方面,也和大环境息息相关。在金融去杠杆的大背景下,这艘千亿巨轮又将驶向何方?

不过话说回来,中信国安到底是国企出身,债务压身,中信集团会不会伸出援手呢?如果答案是否定的,三家公司几十万股民,这个年都过不好了……

在资本市场上,中信国安大名鼎鼎;球场上,北京国安队也是“老江湖”。

老球迷都知道,中信国安旗下曾有一家北京国安足球俱乐部,是内地成立最早的一家职业俱乐部。2011年年初,北京国安队在接受采访时称,“比什么都别和中信国安比有钱,恒大再有钱也只是我们的冰山一角。”

而如今,“有钱”的中信国安“囊中羞涩”,真是此一时彼一时。豪言壮语已然远去,中信国安路在何方?

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