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文 | 杨万里

五一假期，有色金属概念股在港股市场掀起了热潮。A股今日开盘前，有色金属概念股颇受关注。

5月6日开盘，紫金矿业高开，盘中一度涨超8.2%，股价最高触及11.97元。之后，受大盘跳水影响，紫金矿业涨幅收窄，目前涨幅不到5%。

截至发文，紫金矿业股价约为11.49元，总市值约为2927亿元。粗略计算，如果有投资者在高点11.97元买入，至少被套3%以上。

在尺度股东群，有投资者表示，“紫金矿业今日高开的直接原因是，港股紫金矿业在五一假期大涨（累计涨幅达11.15%），进而带动A股紫金矿业股价上涨。

这背后的逻辑，又包括经济复苏、通胀预期抬升、美联储官员近期讲话偏温和，以及全球重要产铜国智利受疫情困扰等等。”

先看经济复苏层面因素，全球第五大铜产商墨西哥集团近期对外表示，预计随着全球经济回升，并预测今年全球铜需求料增加3.5%-5.5%。墨西哥集团一高管认为，美国政府出台的2万亿基础设施建设计划等料提振铜需求。

根据英国大宗商品经纪商瑞富公司的数据，投机者在大笔押注铜价上涨，净多头头寸已经达到了2017年以来的最高水平。而在5月5日晚，伦敦金属交易所显示，铜期货（LME铜）再次突破10000美元/吨关口，创下2011年3月以来新高。

此外，全球重要产铜国智利受疫情困扰，且罢工事件频发，也成为了刺激铜价上涨的短期因素。

再看通胀预期层面因素，美联储官员近期的讲话仍然偏温和，此前外界认为美联储2023年前无加息可能，叠加通胀预期抬升，市场预计今年黄金价格将上涨。

由于紫金矿业的业务涉及到铜和金（是拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一），因此被敏感的投资者提前挖掘出来，并受到了资金追捧。

我们关注到，从去年6月份开始，紫金矿业便走出了一波上升浪。彼时，紫金矿业股价低于4元，到了今年2月份，紫金矿业最高涨至15元，股价创下历史新高。

特别是在春节后开市第一天，中信证券一度发表观点称，“在目标金属价格下，预计紫金矿业A/H股市值可达5500亿元和5000亿港元，上调A/H股目标价至21元/ 19港元。”

然而，紫金矿业股价自触及15元高点后，不仅未创新高，反而拐头向下步入下跌通道，最低回调至9.3元，跌幅超30%。目前，紫金矿业股价相比中信证券预测目标价21元仍有70%以上的上涨空间。

值得关注的是，紫金矿业是基金的重仓股。

据一季度最新股东名单显示，知名私募基金经理邓晓峰、知名公募基金经理董承非旗下管理的基金均出现在前十大流通股东名单中。

例如，邓晓峰旗下的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金在一季度加仓约4374.97万股，另一只产品--高毅晓峰2号致信基金则新进为第9大流通股东。不完全数据统计，若邓晓峰未减仓，其持股市值或超70亿元。

董承非旗下的兴全趋势投资混合型证券投资基金在一季度小幅加仓约68.84万股，另一只产品--兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金则减仓约3589万股。据财经媒体报道，自去年三季度末开始，紫金矿业便是董承非重仓股。

一边是券商看好、基金重仓，一边是股价冲高回落，紫金矿业后市表现如何，我们将继续保持关注。