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57家信托公司上半年业绩“全扫描”!25家净利正增长;8家净资产超200亿元,中信华润华能位列行业前

2022-12-10 12:59:57 824

摘要:“行至半山路更陡,船到中流浪更急!”有信托公司在会议中发出了这样的感慨。进入8月以来,五矿信托、中融信托、重庆信托、万向信托等多家信托公司年中工作会议陆续召开,而在此前,57家信托公司也相继披露了上半年成绩单。回顾和总结信托行业上半年经营管...

“行至半山路更陡,船到中流浪更急!”

有信托公司在会议中发出了这样的感慨。进入8月以来,五矿信托、中融信托、重庆信托、万向信托等多家信托公司年中工作会议陆续召开,而在此前,57家信托公司也相继披露了上半年成绩单。

回顾和总结信托行业上半年经营管理成果,业绩下滑、风险加剧、转型迫在眉睫……下行趋势之下,信托行业这艘航船舵向已不得不进行调整,故而多家信托公司下半年工作的重点也都放在了业务转型和风险把控两个方面。

25家净利润实现正增长

6家超10亿元

纵观信托业上半年的发展,其经营业绩表现稍显惨淡,整体承压态势趋于严重。据百瑞信托研究发展中心统计数据显示,2022年上半年,在披露2022年半年度财务报表的57家信托公司中,超30家公司营业收入下滑,仅25家信托公司净利润实现正增长,营业收入和净利润平均数均为负增长,只有净资产实现小幅正增长。

具体来看,在上半年信托公司的营业收入方面,平安信托、建信信托、中信信托、重庆信托、五矿信托、光大信托、中融信托、华润信托、华能信托、中航信托位列行业前十。分别为116.79亿元、62.88亿元、33.46亿元、24.79亿元、23.79亿元、23.67亿元、23.29亿元、18.95亿元、17.99亿元、15.96亿元。

其中,只有排在第二名的建信信托收入实现逆势增长,从2021年上半年的54.32元增长到2022年上半年的62.88亿元;平安信托成为唯一一家营收突破百亿元的企业,但略低于2021年同期的117.60亿元;处于行业领先地位的中信信托收入则继续走低,营收由2021年上半年的40.96亿元,降至2022年上半年的33.46亿元。

再来看信托公司上半年净利润,排在前十位的分别是,平安信托、华润信托、中信信托、五矿信托、江苏信托、华能信托、重庆信托、中融信托、建信信托、华鑫信托。具体数额为41.06亿元、16.54亿元、15.22亿元、12.97亿元、11.24亿元、10.51亿元、9.13亿元、8.62亿元、8.55亿元、7.39亿元。在前十位中平安信托、华润信托、江苏信托、中融信托、华鑫信托五家公司同比实现了增长,其中仅中融信托一家超过20%,华润信托则低于10%。

8家净资产规模超200亿元

中信华润华能位列行业前三

在净资产规模方面,按照中融研究剔除合并口径的样本数据统计情况(不含平安信托、重庆信托)来看,截止2022年7月20日,中信信托、华润信托、华能信托分别以359.45亿元、273.74亿元、265.48亿元位居行业前3。其它位列前十位的还有华能信托、江苏信托、建信信托、五矿信托、中融信托、对外贸易信托、中诚信托和上海信托。

总体来看,行业整体净资产规模保持了持续增长态势。

中信光大五矿信托业务收入超20亿

华润国民中信投资收益超10亿

从上半年收入结构来看,信托业务收入仍然是信托公司经营收入的主要来源。信托业务收入一般包括手续费及佣金等内容,这一指标往往也最能直接反映信托公司信托业务的发展情况。除此之外,今年信托公司的投资收益则出现了一定程度的波动。

据不完全统计,除却平安信托和重庆信托外,55家信托公司2022年上半年共实现信托业务收入316.17亿元,较去年同期下滑近62亿元,同比降幅16.38%。从收入规模来看,超过20亿的信托公司也从去年同期的5家降至3家。其中中信信托上半年以23.53亿元的收入,排在行业首位;光大信托以22.39亿元的规模位列第2;五矿信托则较去年表现有所回落,降至第3位,其信托业务收入同比下降了21.15%。

投资收益往往能够彰显出一家信托公司的投资理财实力。但从上半年投资收益来看,信托行业再现一定波动,各公司之间分化也比较大。其中,华润信托、国民信托以及中信信托位列投资收益榜前三甲,分别实现了11.35亿元、10.37亿元、10.27亿元的收益。其中,国民信托同期增速最为迅速。

此外,有11家信托公司投资收益增长超100%,14家投资收益下滑超50%。但明显的,投资收益呈现出了“头部减少,尾部增加”的局面。以排在头部的五矿信托为例,2022年上半年投资收益从2021年上半年的4.94亿元降至2022年同期的1.82亿元,降幅则达63.16%。

对于业绩表现不佳的信托公司而言,信托业务收入或投资收益下降,无疑是它们的共同特征。

基础产业火爆

标品、家族信托成转型标配

业界看来,在多重因素的干扰下信托公司整体营收的下降只是暂时的,因为受外部经济环境和监管政策的影响,各家信托公司的融资类信托业务规模势必会直线下降。与此同时,部分信托公司收入增速下滑较明显则与地产业务困境、非标业务压缩、新业务显效较慢有关,尤其是在房地产业务大规模暴雷的情况下,信托公司的发展更显得小心翼翼。多家信托公司甚至表示为了控制好风险,他们有意放慢脚步,只为着力推进业务转型。

“基于今年的经济形势,今年以来,信托公司的主要工作就是化解存量风险、加大转型力度。”某头部信托公司高管人士说道。而对于后续地产业务的发展,有信托公司人士坦言,预计规模将逐步收窄,恢复期较长。

展望下半年,行业下行压力之下各家信托公司也均将推进业务转型和风险防控作为了重中之重。多家信托公司在创新业务转型和提升风险合规管理水平两个方面提出了不同的要求和具体措施,信托公司在不断满足高净值人群多样化的资产配置需求的同时,更加注重提升自身的风险应对处置能力。

事实上,2022年上半年已经有部分信托公司因为走在业务转型的前列而实现了业绩的增长。作为国内目前仅有的两家整体上市信托投资公司之一,陕国投今年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长超过6%。对于业绩增长,其在业绩快报中表示,由于公司在主动严控融资类业务的同时,积极推动信托业务转型创新,提升主动管理能力,受托人报酬率有所增加,自有资金运作良好。同时,陕国投进一步加强风险防控、不良资产处置,信用减值损失同比有所下降,公司运营安全稳健。

易趣君还注意到,在房地产业务持续收紧的情况下,信托公司目前已将更多的目光投向了安全性和收益性可兼顾的基础产业。据统计,2022年上半年基础产业类信托成立规模在1600亿元以上,规模占比30.11%,同比提高了14.72个百分点。而上半年投向金融、房地产、工商企业领域的发行却同比分别下降了39%、78%、51%。不难看出,基础产业将会是信托公司下半年甚至更长时间内的一个重点展业方向。

除此之外,多家信托公司也纷纷表示会将标品业务和家族信托业务作为今后尝试转型的重点产品。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!上半年,信托行业的发展面临着前所未有的困难,营业收入、净利润等数据均有所下滑,头部信托公司为求稳健也在放缓脚步。下半年,随着经济形势的好转,尽管还存在疫情扰动等不确定因素,但相信在严监管的大背景下,信托公司沿着回归信托本源业务的发展方向,转型升级后的信托业很快就会迎来“蝶变”。

本文源自易趣财经

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