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细览25家券商2021成绩单:中信证券夺魁,四家券商业绩滑坡

时间:2022-12-10 13:31:19 | 浏览:1348

2021年是资本市场的改革大年,北交所成立并开门迎客、深交所合并主板与中小板等重大改革都在这一年深化、落地,作为政策的重要受益方,券商在这一年获益如何?在2022年第三周,25家券商交出了“成绩单”,这里有答案……1月5日,券商龙头中信证券

2021年是资本市场的改革大年,北交所成立并开门迎客、深交所合并主板与中小板等重大改革都在这一年深化、落地,作为政策的重要受益方,券商在这一年获益如何?在2022年第三周,25家券商交出了“成绩单”,这里有答案……

1月5日,券商龙头中信证券抢先发布了业绩预增公告后,并于1月12日率先披露2021年业绩快报。快报显示,2021年中信证券实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;实现归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%。

随后,多家券商也发布预增年报,其中,从增速上看,中原证券表现亮眼,2021年业绩暴增360%多,国盛金控止亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为6500万元-9750万元,上年同期亏损3.66亿元。但不同于“预喜”的同行,安信证券、东海证券、五矿证券、中山证券4家券商则出现了业绩下滑。

目前看来,中信证券“券商一哥”之位尚无人能撼动。

依据财报口径,不少券商均将2021年的业绩增长归因于年内资本市场行情回暖,两市交易量、成交额同比增长。耐人寻味的是,为什么在相同的政策大背景下,也有券商成绩不尽如人意?展望2022年,有哪些信号应该被看见?行业排位又会发生怎样的变化?

首批成绩单出炉

中信证券高居榜首,东海、五矿、国都中山证券4家净利润下滑

每到成绩单分发之日,各家总免不了被对比一番。1月5日,中信证券抢先发布了业绩预增公告,第一时间向股民报告了自己上年的优异成绩。在随后的业绩快报中,2021年中信证券实现营收765.70亿元,同比增长40.80%;实现归属于母公司股东的净利润229.79亿元,同比增长54.20%。

1月21日,头部券商国泰君安发布业绩快报,2021年实现营收426.69亿元,同比增长21.22%;实现归属于上市公司股东的净利润150.13亿元,同比增长34.98%,逼近2015年的业绩高点。

事实上,不少券商都取得了不错的“成绩单”。中原证券业绩增速上最为亮眼,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加3.76亿元到4.56亿元,同比增长360.20%-436.90%。

方正证券预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润16.45亿元至18.65亿元,同比增长50%-70%。光大证券预计2021年全年实现营收167.05亿元,同比增长5.28%;实现归母净利润35.01亿元,同比增长50%。

国联证券公告表示,经公司财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.80亿元,比上年同期增加2.92亿元,同比增长49.72%左右。

浙商证券业绩预增公告显示,2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加48814.98万元-65086.64万元,同比增长30%-40%。

国元证券表示,全年实现营收60.76亿元,同比增长34.18%;实现归属于上市公司股东的净利润18.70亿元,同比增长36.52%。

东北证券全年实现营收75.08亿元,较上年同期增长13.59%;实现归属于上市公司股东的净利润16.47亿元,较上年同期增长23.51%。

招商证券全年实现营业收入293.86亿元,同比增长21.04%;实现归属于上市公司股东的净利润116.13亿元,同比增长22.35%。

中金财富证券则实现营收65.21亿元,同比增长23.33%;实现归母净利润20.75亿元,同比增长13.16%。

此外,国盛金控止亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为6500万元-9750万元,上年同期亏损3.66亿元。

业内人士指出,从三季报和公募基金表现、市场成交量、投行募集资金规模等市场表现情况综合来看,大部分上市券商大概率2021年将实现高增长。

但有人欢喜就有人忧,截至目前,东海证券、五矿证券、国都证券三家的净利润出现了下滑,其中,东海证券净利润下滑幅度达到了56.86%;五矿证券和国都证券净利润则分别下滑11.87%、2.60%。此外,中山证券转盈为亏,2021年亏损1.24亿元。

安信证券、江海证券、中山证券和东海证券的营收呈现下滑,分别下滑了3.98%、26%和48.57%、48.98%。

缘何业绩出现分化?

券商大年多受证券市场影响自营业务或成分化点

中信证券何以稳坐“一哥”宝座?优异的成绩是如何练就的?

对于2021年业绩上涨的原因,多家券商认为主要是受证券市场的影响。中信证券表示,受国内经济持续向好,资本市场蓬勃发展影响,2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

中金财富证券、中原证券、东北证券也阐述了类似的看法。止亏转盈的国盛金控表示,报告期内业绩变动的主要原因是受证券市场行情影响,营业净收入增长、公允价值变动收益增加及信用减值损失转回。

光大证券从具体业务层面进行盘点指出,业绩增长主要是由于报告期内,财富管理业务收入、机构业务收入、债券承销及交易业务收入等均较上年同期实现增长,资产减值损失和预计负债较上年大幅减少。

国联证券则认为,2021年国内证券市场整体活跃度提升,积极把握市场机遇,持续优化客户服务体系,资本规模、运营能力显著提升,泛财富管理体系初见雏形,业务结构更加多元,公司盈利能力持续增强。

“2021年我国经济取得较快增长。国内资本市场走势总体较为平稳,证券交易相对活跃。公司紧抓市场机遇,牢固树立服务客户和实体经济的理念,加快投行项目进度,加大金融产品销售力度,适度提高财务杠杆率,扩大资产规模和投资品种,固定收益投资和投行承销等业务实现收入同比增幅较大。”国元证券表示。

成绩优异的同行取胜“法宝”看起来如此相似,而掉队的原因又如何?

贝壳财经记者发现,以东海证券和安信证券为例,自营业务很可能是拖累业绩增长乏力的主因。

截至目前东海证券下滑最为明显,不过其2021年经纪、投行、资管等业务收入与2020年基本持平,而公允价值变动是其业绩下滑的关键,2021年公允价值变动收益亏损4.87亿元,上年同期为4.72亿元。

安信证券基本相似,2021年其经纪、投行和投资收益均实现增长,尤其是投行收入达到14.43亿元,同比增长44.63%。而公允价值变动收益亏损5.76亿元,上年同期为6.54亿元。

证券板块开启上涨行情

如何看待2022年券商后续发展

近日,券商股异动不断。本周以来,证券板块开启了上涨行情,1月17日至1月20日连续4个交易日实现上涨,证券板块整体涨2.60%,跑赢上证指数,其中,华林证券、长城证券、国联证券等3只个股涨幅居前,分别上涨14.35%、9.71%、9.45%。1月21日,券商概念没有延续上涨行情,收盘微跌0.93%。

开源证券分析师高超认为,降息落地释放了明确的稳增长信号,有利于权益市场风险偏好提升,宽流动性到宽信用阶段,券商股受益明显。据了解,1 月17 日,央行开展7000 亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000 亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率(OMO)均下降10 个基点。

高超表示,2021 年12 月以来券商板块内部标的收益率的差异更多来自交易层面,从偏成长向偏价值切换,目前券商大财富管理赛道标的估值回到安全位置,宽信用见效有望助推盈利预期和估值上修,首推券商大财富管理龙头标的,同时看好攻防兼备的低估值头部券商。

中航证券研究员薄晓旭认为,长期来看,证券板块存在多重确定性较强的利好因素,首先,业绩大概率预喜。目前已公布业绩的21家券商,多实现较大幅度的业绩增长。

其次,“稳增长”主线明确。对于2022 年国内经济发展形势,央行、财政部、发改委等多部门将“稳增长”作为重点,预计未来“稳增长”政策持续发力。因此我们预计在稳增长政策的支持下,美国加息短期内对我国流动性环境不会产生太大影响。

最后,财富管理未来仍是行业的重要看点。财富管理业务整体实现业绩增速较快,在政策的支持下,内部账户管理功能优化、放开险资参与证券出借等创新型业务频繁落地,业务模式多元化。

新京报贝壳财经记者 胡萌 编辑 陈莉 校对 赵琳

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