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头部券商大手笔“补血”!中信证券获准发行公司债和次级债,合计额度不超800亿元

2022-12-10 13:10:51 1526

摘要:记者|陈靖又见券商大手笔“补血”。11月17日晚,中信证券发布公告称,日前公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》,公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券。另一则...

记者|陈靖

又见券商大手笔“补血”。

11月17日晚,中信证券发布公告称,日前公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》,公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券。

另一则公告称,日前公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券。上述批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行。

据了解,债券融资作为券商“补血”的重要渠道之一,成本比股权融资更低,流程也更为便捷。从债券发行类别来看,年内三季度券商发行债券主要以证券公司债和证券公司短期融资券为主。其中,证券公司债发行了386只,发行金额为8180.92亿元,占发行总额的1.31%;证券公司短期融资债发行了225只,发行金额为3934亿元,占发行总额的0.63%。

今年以来获批额度较大的还有平安证券300亿元、安信证券200亿元的小公募债项目。同时,东兴证券、中金财富、东方证券、招商证券、国元证券、国联证券和长城证券也分别有100亿元及以上的小公募项目获证监会同意注册申请。

首创证券研报指出,相比于其他债券品种,券商发行的长期次级债可按一定比例计入净资本,增强券商资本实力。在次级债发行渠道放开背景下,证券公司可通过公开发行次级债补充资本,进一步发展公司自营、两融等重资本业务,有助于增强券商服务实体经济能力,增加全社会流动性供给。

对于券商发债的热情,投行人士何南野向界面新闻记者表示,券商目前都有扩充资本金、补充流动资金的需求,定增与发债是最为简单的工具与策略。

“自2020年以来,券商积极发债、定增补血,一是券商对资本市场未来走势积极乐观,有动力补充资本金加速未来业务扩张;二是当前利率处于较低的阶段,流动性相对宽松,是较好的发债和定增融资时机;三是随着科创板的深入和创业板注册制的推进,资本中介业务越发成为券商的核心业务,对于券商而言,补充资本金、夯实资本实力是提升未来竞争力的核心。” 何南野进一步表示。

10月20日,中国证券金融股份有限公司公告:下调转融资费率40BP,同时启动市场化转融资业务试点。调整后各期限档次的费率具体为:182天期转融资费率为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。

中证金融公司表示,此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整,旨在满足证券公司低成本融资需求,促进合规资金参与市场投资,维护我国资本市场平稳健康发展。而此次转融资市场化改革,旨在提高资本市场资源配置效率,更好服务于证券公司多样化融资需求。

下一步,中证金融公司将在中国证监会指导下,组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训,发挥正向引导资金规范入市的积极作用。

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