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中信证券“配股”来了!于1月19日起停牌,配股价14.43元/股

2022-12-10 13:05:33 1035

摘要:1月13日,资本邦了解到,1月13日晚间,被业界一直解读为业绩大增只为配股“铺路”的中信证券(600030.SH)终于发布配股相关公告。相关公告显示,因中信证券实施A股配股,拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所所收市后,在中国证...

1月13日,资本邦了解到,1月13日晚间,被业界一直解读为业绩大增只为配股“铺路”的中信证券(600030.SH)终于发布配股相关公告。

相关公告显示,因中信证券实施A股配股,拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东按照每10股配售1.5股的比例配售A股股份。

根据相关规定,2022年1月19日至2022年1月25日为此次A股配股缴款期,缴款期中信证券A股股票全天停牌;2022年1月26日为登记公司网上清算期,A股股票继续停牌一天;中信证券A股股票将于2022年1月27日开市起复牌。

据悉,中信证券此次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

此次配股价格为14.43元/股,配股代码为“700030”,配股简称为“中信配股”。

募集资金使用方向上,据中信证券披露,此次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

中信证券称,此次发行完成后,公司主营业务保持不变,公司的资本实力将进一步增强,有利于公司增强境内外综合实力,全方位完善与提升业务布局,积极参与国际竞争。

值得注意的是,此前于1月5日,中信证券在率先发布的业绩预增公告中曾明确提到,2021年11月26日,公司配股公开发行证券事项获中国证监会核准批复。根据中国证监会关于配股公开发行的相关规定,中信证券须符合最近三个会计年度连续盈利等发行条件,遂发布业绩预增公告。

但在业绩预增公告中,中信证券只提到公司第四季度经营正常,却并未给出准确数值。且全年业绩水平也只是承诺预计归母净利润和扣非净利润将均不低于2021年前三季度水平,较2020年全年增加分别不低于18.41%和17.66%。

彼时,多位非银分析师就曾表示,上述公告只是为了符合流程化要求,即便没有这份公告,预计中信证券也将尽快落地配股。

而随后于1月12日晚间,中信证券全年业绩快报便旋即出炉。

根据全年业绩快报显示,中信证券2021年全年实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%,实现归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%。

值得注意的是,两项同比增速指标不仅均创下近5年来的最高水平,同时也约为一周以前预告值的3倍。更为重要的是,这一业绩表现也意味着中信证券已实现最近三个会计年度连续盈利的配股发行条件。

Choice数据显示,自2020年以来,券商股配股热情被持续点燃,前后共有国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券和红塔证券等9家券商落地配股再融资方案,其中东吴证券更是两年度两度配股。

从实际情况来看,相比于其他股权再融资方式而言,上述9家机构的最终配股均获得了较高比例认购,最终募资金额与其他行业对比来看均较为理想。而此次中信证券配股方案落地后,目前仍在排队申请配股的券商将仅剩兴业证券、东方证券、财通证券3家。

本文源自资本邦

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