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中信证券逆市上涨!券商史上最大规模配股落地,还有3家坐等

时间:2022-12-10 13:04:52 | 浏览:1271

本文来源:时代财经 作者:武佩璇 不到一年时间,券商龙头中信证券的配股顺利落地,223亿的配股金额刷新了A股券商配股融资规模的纪录。图片来源:视觉中国1月26日,中信证券发布A股配股发行结果公告,此次A股配股共认购金额为223.96亿元,认

本文来源:时代财经 作者:武佩璇

不到一年时间,券商龙头中信证券的配股顺利落地,223亿的配股金额刷新了A股券商配股融资规模的纪录。

图片来源:视觉中国

1月26日,中信证券发布A股配股发行结果公告,此次A股配股共认购金额为223.96亿元,认购数量15.52亿股,占可配售A股股份总数的97.17%。

同日,北京一位券商业内人士对时代财经表示,作为大型券商,中信证券的配股和募资金额完成度均在意料之内。

1月27日,中信证券迎来复牌,除权价格为24.23元,配股顺利落地的消息是否能为股价带来一波提振?

1月27日,A股表现萎靡,三大指数微跌。其中,沪指下跌0.88%,深成指下跌1.52%,创业板指数下跌1.67%。

从集合竞价的表现来看,中信证券表现强势,一度涨至4.95%,报25.43元,后有所滑落,开盘价报24.8元,但并未走出一波向上的行情,因大盘拖累一度跌破除权价,但后续却逆市上涨,截至午间收盘,中信证券报24.51元,上涨1.16%。

中信证券股吧里,有股民高兴留言称,“永远的大哥,不仅躲过暴跌,还填权。”

图片来源:Wind

“一哥”刷新纪录

从董事会审议通过到A股配股落地,时间间隔不到一年,中信证券的配股从预案公布时便备受行业关注。

2022年1月13日,中信证券正式启动配股发行,按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售,可配售A股股份总数为15.97亿股,本次配股价格为14.43元/股。

根据公告,此次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,这也是有史以来上市券商最大规模配股。其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

除A股15.97亿股的配股股数外,H股配股股数为3.41亿股。其中A股价格为14.43元/股,H股为17.67港元/股,港股将于2月8日进行股权登记。

1月26日,中信证券发布A股配股发行结果公告,此次A股配股共认购金额为223.96亿元,弃购金额约6.69亿元,认购数量15.52亿股,占可配售A股股份总数的97.17%。

除此之外,中信证券此次的配股得到了两大重要股东的支持表态。2021年6月时,中信公司就承诺表示将以现金全额认购公司配股方案确定的可获配股份。

根据公告,中信公司履行了全额认购的承诺,认购金额达到43.28亿元。

两面针也在1月17日晚发布公告,称将以不超过1875万元的自有资金全额认购获配股份。

事实上,参与此次认购不仅是中信证券的股东,还有许多“基民”也将间接参与其中。根据Wind显示,截至2021年第四季度,共有328只基金的十大重仓股中持有中信证券,合计持有8.29亿股,按照10配1.5的比例,它们将获配1.24亿股,为中信证券本次配股贡献资金17.94亿元。

图片来源:Wind

配股成券商重要融资手段

配股之外,中信证券的业绩也十分亮眼。根据其发布的业绩快报,2021年度,中信证券营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%,创下2016年以来营收、净利增幅新高。

从中信证券此次的募资用途来看,资本中介业务将是其重点发力的方向,预计投入不超过190亿元,其次,募资将用来增加对子公司的收入、加强信息系统建设和补充营运资金。

1月26日,北京一位券商业内人士对时代财经表示,作为大型券商,中信证券的配股和募资金额完成度均在意料之内。“资本中介业务是目前券商的一个发力点,中信作为大型券商,本来就有较强的资本优势,募资完成后,它在两融业务、做市商还有场外衍生的业务中都能有更多的机会。”

资本是券商业务发展的重要基础,除了中信证券,2020年以来,还有8家券商实施了配股,分别是国海证券、天风证券、东吴证券、华安证券、山西证券、招商证券、国元证券以及红塔证券。9家券商合集募资803.26亿元。其中,东吴证券在2020年-2021年实施了两次配股。

另外,还有三家券商发布了配股预案,分别是东方证券、财通证券和兴业证券,合计募资388亿元。

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