时间：2022-12-10 13:04:20 | 浏览：1486
来源：中信证券 ID：citics95548
外资，通常被认为是来自成熟市场的聪明资金，具有鲜明的价值投资、长期主义以及逆市特征。
为帮助大家及时掌握外资最新动向、洞察市场投资风向，我们特推出外资动向月度专栏，助力投资。
又到月初，我们的外资月度专栏也准时与大家见面了。
刚刚过去的2月份，可以说一点都不平静。尤其是外围市场，俄乌局势、美联储加息扰动之下，主要股指全线下跌，美国三大股指的跌幅均超3%。
在此背景下，A股的外资有何动作呢？本期我们从总量、行业、个股层层分析，为大家梳理那些值得关注的信号
— 概况—结束一个纪录
在外围市场、机构调仓等多重扰动之下，2月份A股主要大盘指数虽然涨多跌少，但波动明显加大，创业板指的最大回撤更是超9%。
在此期间，北向外资累计净买入金额39.80亿元，虽然延续了2020年10月份开始的净买入状态，但结束了此前连续15个月净买入额超百亿元的纪录，净买入力度大大放缓。
2020年以来外资每月净买入概况数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
从持仓表现来看，外资重仓股指数涨跌互现。
不过，拉长时间来看，2018年以来外资重仓TOP50、TOP100指数的累计涨幅均超80%，仍大幅跑赢市场。
2月份外资重仓股指数表现数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
2018年以来外资重仓股指数累计表现
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
外资重仓股指数编制方式：在北向外资持股中，按市值降序排列，分别选取TOP50、TOP100作为成分股，并按等权重的方式构建指数。相关成分股，每月月初调整一次。
— 行业—突击买入新能源、传媒
截至2月末，外资累计持股市值2.55万亿元，覆盖了所有30个中信一级行业。
具体来看，食品饮料、电力设备及新能源、医药仍为外资前三大重仓。不过，食品饮料的持仓占比下降幅度较大，排名全市场第二。与此同时，大涨的有色金属，在外资的持仓占比中提升最大。
从持仓集中度来看，前五大持仓行业的比重为50.68%，较上月减少0.04%；前十大持仓行业的比重为74.41%，较上月减少1.03%。这也意味着，外资的前五大、前十大持仓行业占比连续三个月降低，行业持仓持续下降。
各行业外资持股市值概况
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
从增减持来看，2月外资净买入了18个行业、净减持了剩余的12个行业。
具体来看，2月份外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面：
有色金属2月份增持数量最多，且连续两月进入外资增持TOP5。其全月上涨18.45%，领涨市场；
银行连续三月进入外资增持TOP5，指数也迎来月度三连涨，不过每月涨幅均未超3%；
医药、计算机被持续卖出，连续两月进入外资减持TOP5；
2月份下跌的行业中，非银行金融、家电、食品饮料、传媒行业被逆势增持；
电力设备及新能源、传媒两个行业，在2月最后5个交易日的增持数量，占全月比例均超100%，也就是说这两个行业在期间被突击买入。
2月份外资行业持股变动概况数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
近5个交易日（2022年2月24日至3月2日，下同），俄乌局势从对峙升级为军事冲突，外围市场也随之出现大幅波动，期间外资动向如何呢？今天我们也特梳理了相关数据。
从持股数量来看，近5个交易日外资增持了16个行业，数量较2月整月减少2个。
通过对近5个交易日外资操作的分析，我们梳理了几处值得关注的变动：
2月全月增持TOP5的行业中，电力及公用事业、有色金属、煤炭也仍被大力度增持，仍处于增持TOP5行业；
外资全月增持数量排名第二的银行，则在近5个交易日被净卖出最多，态度可谓是发生了不小的转变；
近5个交易日能源类行业表现较好，外资整体也呈现净买入态势。
近5日外资行业持股变动概况数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年3月2日
— 个股—5股增持比例超100%
目前，北向外资共持有2363只个股。其中，持有市值前50股、100股的占比分别为53.77%、66.70%，时隔一月持仓集中度再次出现下降。
从增减持数据来看，2月份外资对945股进行了减持，占比39.99%；重仓TOP50股中，减持占比为48%，变动比例高于全部持仓。
在外资重仓股中，爱尔眼科、通威股份成为目前外资持仓TOP50的新面孔，而天赐材料、珀莱雅则掉出榜单。
为方便大家投资参考，我们按以下条件梳理了外资2月份的重要调仓个股：
外资持股比例（占自由流通股，下同）高于市场均值（3.19%）；
2月份增持/减持比例变化排名市场前20。
按照上述两个筛选条件，我们分别获得了2月份外资重要增减持TOP20个股，供大家参考。
2月份外资重要增持TOP20个股数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
2月份外资重要减持TOP20个股数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年2月28日
近5个交易日，外围动荡、市场波动加大，那外资在个股层面又有何动作呢？
从数据来看，近5个交易日外资对20只重仓股进行了减持操作，占比40%，高出全部持仓近8个百分点，减持范围仍较大。
从外资对重仓股的增减持幅度来看，近5个交易日对紫金矿业、赣锋锂业的增持幅度超5%；与此同时，对东方财富的减持比例则超5%。
我们特梳理了外资最新重仓股TOP50股，以及2月份、近5个交易日的增减持概况，供大家参考。
外资重仓TOP50一览表
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2022年3月2日
责编：战术恒
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息，中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：1）图南股份（证券之星综合指标：3星。中信建投基金成立于2013年，截至目前，资产规模(全部)568.3亿元，排名75/189。
梦若神机（49万）粉丝：下午有望反转，持股不动凸教授归来（53.3万）粉丝：震荡回调不惧，坚定看涨来自股市的猩猩（54.9万）粉丝：权重股明显下跌，可能震仓洗盘股侠钟超（68.8万）粉丝：未收评稀豹（39万）粉丝：下午或收中阳线看反弹以上就是大V们的个人看法，可以说明大盘的高位线始终没有明显突破的进展，似乎还在进行震荡平稳走势，尽管金融券商或者新能源等相继几日的暴涨依然没有上升，主力资金可能在进行压制目的就是困惑散户，等散户们觉得无望大涨了再进行拉高。
大盘分析指数意外的连续走强，昨天领涨的创业板全天再涨17%，收盘成功突破30日线阻力。明天市场要震荡开始争夺3300这个压力位了，接下来就是看成交量以及券商能否继续发力。如果能突破的话，那接下来一段时间还会走出反弹行情，如果不行的话，估计就是回调了，不过也顶多是回踩后再反弹，最终的都是反弹，只是过程要曲折点罢了。
HK)公布，公司控股子公司华岭股份正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。HK)报收于3385元，上涨15%，换手率111%，成交量3146万股，成交额106亿元。富昌金融集团最新一份研报给予上海复旦买入评级，目标价35。
中证网讯（记者林倩）今年上半年，证券私募行业冷热不均，业绩分化严重，股票主动策略私募表现欠佳，但CTA（管理期货）策略却异军突起。相对而言，对上半年表现相对出色的CTA则持谨慎乐观预期。此外，国金证券金融产品研究中心在报告中指出，商品市场仍存在波动机会，但趋势流畅性预期并不非常乐观，同时可能存在一定事件干扰，因此对CTA策略整体保持中性偏谨慎的预期。
公司第一大股东安徽国元金融控股集团有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。三、是否存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
本期我们邀请到了信诚鼎利灵活配置基金经理吴振华解读近期半导体市场行情，洞见后市机遇。吴振华：半导体设备的逻辑在于资本开支快速增长和国产替代。摩尔定律表达的是半导体行业发展的速度。目前，随着先进工艺的不断演进，摩尔定律有放缓的趋势，但是通过chiplet先进封装等工艺的变化，半导体行业仍然维持着高增速在发展。
工信部、财政部为加快中小企业数字化转型步伐，促进产业数字化发展，提升产业链供应链协同配套能力，打造4000-6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本，带动中小企业“看样学样”加快数字化转型步伐，促进专精特新发展，可以看出，为增加中小企业的活力，尤其是推进数字化转型，通过打造中小企业转型样本，持续提升中小企业的快速发展。
）▊美国油价持续回落已跌破每加仑4美元美国汽车协会最新数据显示，截至当地时间8月11日，美国汽油平均价格持续回落至每加仑4美元的关口下，报399美元/加仑，这也是自今年3月份以来，美国汽油价格首次跌破每加仑4美元。
青岛证监局决定，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十七条的规定，责令陈某某依法处理非法持有的股票和其他具有股权性质的证券，没收违法所得2094万元,并处罚款20万元。