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中信证券稳健回报2021年跌超23%半年换手率771.30%

2022-12-10 13:01:20 1548

摘要:来源:中国经济网中国经济网北京1月24日讯 (记者 康博) 2021年A股结构性行情明显,一边是新能源板块一路上涨,一边是传统蓝筹股与消费股持续下挫,但不管持有哪些行业,多数基金经理都有自己坚定看好的行业与公司,不少老将更是对核心重仓股坚定...

来源:中国经济网

中国经济网北京1月24日讯 (记者 康博) 2021年A股结构性行情明显,一边是新能源板块一路上涨,一边是传统蓝筹股与消费股持续下挫,但不管持有哪些行业,多数基金经理都有自己坚定看好的行业与公司,不少老将更是对核心重仓股坚定持有,然而中信证券旗下的中信证券稳健回报(A:900008;C:900078)却并非如此,这让其在去年遭遇了23.16%和23.77%的下跌。

从目前已经公布的2021年前三个季度的前十大重仓股看,在2021年一季度,该基金持有东岳集团、小米集团、碧桂园服务、工商银行、中海物业、兖矿能源、贝泰妮、联想集团、李宁、中国海外发展。除3只是A股上市公司外,其余均为港股,行业上以房地产、物流、互联网平台等为主。

到了2021年二季度,前十大重仓股变更为比亚迪股份、特步国际、宁德时代、富满微、欣旺达、科沃斯、明微电子、李宁、科大讯飞、北方华创,与一季度相比,除了李宁外,其余9只重仓股全部更换,港股公司仅有3只。从行业看,此时该基金大笔买入新能源和消费电子、科技板块。

在2021年三季度,前十大重仓股又变更为东方电气、东岳集团、中国电建、华能水电、北方华创、中航重机、巴比食品、广州发展、东岳硅材、亿纬锂能。相比于此前的二季度,除了北方华创以外,其余9只又是新更换的个股,这次重点买入了环保、电力设备公司及军工、半导体材料等。

尽管基金经理非常“勤奋”,但却没能换来令人激动的回报,从去年四个季度的业绩表现看,除了二季度市场反弹时取得了正收益,其余时期都是亏损,一季度最为严重,中信证券稳健回报混合A、C分别亏损19.56%和19.71%,尽管去年四季报还未披露,但亏损幅度依然不小,分别为17.08%和17.24%。从2021年中报公布的基金换手率看,其在半年时间里的换手率就高达771.30%。

中信证券稳健回报混合A季度涨幅

来源:天天基金网

中信证券稳健回报混合C季度涨幅

来源:天天基金网

中信证券稳健回报混合基金换手率

来源:天天基金网

根据中国经济网记者了解,中信证券稳健回报混合成立于2020年9月16日,在2021年6月29日以前基本由胡淼与蔡青共同管理。蔡青先后就职于南方基金、中信证券,长期从事跨境权益资产的投资研究工作,现任中信证券资产管理业务执行总经理、跨境业务负责人。

在管理中信证券稳健回报混合以前,蔡青还管理过2年多的公募基金QDII产品,而胡淼当时是纯粹的“新人”。在2021年上半年,虽然二人合作时换手率超高,业绩不佳,但蔡青独自管理后的业绩更是让人失望,截止到今年1月20日,该基金在开年内的亏损已经达到6%。

中信证券稳健回报混合基金经理变动一览

来源:天天基金网

在去年三季报里,蔡青表示:“报告期内,产品净值发生了一定的调整,组合整体仓位基本保持稳定,对结构进行了调整,降低了半导体等板块的配置,增加了新能源、消费等板块的配置。”

展望四季度,蔡青认为,全球经济持续处于共振复苏的趋势中,量化宽松策略退出的确定性进一步增加,短期内各板块的轮动可能进一步放大市场波动,包括政策、公司业绩或行业景气度在内的因素都可能带来进一步的结构性机会。中长期,中国经济的发展、国内企业竞争力的持续提升都将支持优质企业业绩的增长,科技创新、高端制造、医疗消费等领域发展空间广阔,管理人将继续遵循基本面驱动的投资策略,继续配置估值合理且符合收益预期的潜在投资机会。

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