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广发证券:首予康诺亚-B(02162)“买入”评级合理价值63.14港元

2022-12-10 14:17:12 3075

摘要:智通财经APP获悉,广发证券发布研究报告称,首予康诺亚-B(02162)“买入”评级,预计2022-24年EPS为-1.02/-2.21/-1.52元,合理价值63.14港元。公司在过敏疾病方面国内领先,肿瘤领域差异布局。针对自身免疫和肿瘤...

智通财经APP获悉,广发证券发布研究报告称,首予康诺亚-B(02162)“买入”评级,预计2022-24年EPS为-1.02/-2.21/-1.52元,合理价值63.14港元。公司在过敏疾病方面国内领先,肿瘤领域差异布局。针对自身免疫和肿瘤领域搭建起多元化且具世界范围竞争力的产品管线,高效推进多项创新产品临床研究。并且领导团队均为生物制药行业顶尖专家。此外,公司在研产品难度大、质量高,研发平台具备持续造血能力。

报告中称,康诺亚核心大单品CM310先发优势明显,确定性强。(1)CM310是首个国产、全球第二款IL-4Rα单抗,特应性皮炎及慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症有望2024年获批,与石药合作的哮喘适应症顺利推行,先发优势明显。(2)2型过敏性疾病患者基数大、现有治疗方式局限于激素疗法、患者治疗意愿强,有效推动CM310放量。(3)度普利尤单抗成功已经验证IL-4Rα靶点在2型过敏性疾病中的市场空间及放量曲线。(4)2型过敏性疾病发病机制复杂,涉及细胞因子较多,最终IL-4Rα成为最有效靶点。筛选出同时有效抑制1型受体及2型受体的单抗难度较大,IL-4Rα格局好。(5)CM310为公司完全自主筛选的全新单抗,与IL-4Rα拥有全新的结合位点;已公布治疗AD及CRSwNP两个适应症的II期临床数据,安全性良好,疗效具备优于度普利尤单抗潜力。

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