欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

年内融资160亿元仍不“解渴”,广发证券融资何时休?

时间:2022-12-10 14:23:49 | 浏览:1359

《电鳗快报》 孙耀琦/文进入2021年度,短期融资券、公司债券成为广发证券(000776.SZ)公告中常见的字眼。今年通过短期融资券、公司债券累计融资金额160亿元的广发证券,再次发布公告称,公司拟发行第二期公司债券,规模不超过90亿元。《

《电鳗快报》 孙耀琦/文

进入2021年度,短期融资券、公司债券成为广发证券(000776.SZ)公告中常见的字眼。

今年通过短期融资券、公司债券累计融资金额160亿元的广发证券,再次发布公告称,公司拟发行第二期公司债券,规模不超过90亿元。

《电鳗快报》研究发现,在不断融资的背后,是广发证券2020年经营活动产生现金流量净额的大幅下滑,及公司一季度该数据在上市券商中仅排名42位。

持续融资

2021年7月20日,广发证券发布《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》(下称第二期公司债券),公司该期债券发行规模为不超过90亿元,品种一期限为3年期,品种二期限为5年期,品种三期限为10年期。

广发证券第二期公司债券品种一询价区间为2.8%-3.8%,品种二询价区间为3.0%-4.0%,品种三询价期间为3.2%-4.2%。公司和主承销商将于2021年7月21日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

此前,广发证券获得中国证监会证监许可〔2021〕1653号文,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请(以下简称“本次债券”)。本次债券,采取分期发行的方式,其中第一期发行债券面值55亿元,第二期公司债发行债券面值不超过90亿元,剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

根据广发证券公告,公司第二期公司债募集资金扣除发行费用后,拟将不超过70%的募集资金用于偿还到期债务,剩余部分拟用于补充营运资金。

今年6月7日至8日,广发证券2021年第一期公司债券的品种一(债券简称“21广发03”,债券代码“149499”)最终发行规模为45亿元,品种二(债券简称“21广发04”,债券代码“149500”)最终发行规模为10亿元,最终票面利率为3.68%。

其中,广发证券的全资子公司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的产品参与第一期公司债券品种一的认购,最终获配金额为5000万元;广发证券的关联方中国人寿保险股份有限公司参与第一期公司债券品种二的认购,最终获配金额为2.5亿元,占本期债券发行规模的4.55%。

《电鳗快报》研究发现,除发行公司债券,广发证券还通过发行短期融资券(债券通)进行筹资。

7月9日,广发证券2021年度第三期短期融资券(债券通)实际发行总额45亿元,对付日期为2021年9月30日。6月24日,公司2021年度第二期短期融资券(债券通)实际发行总额40亿元,兑付日期为2021年9月17日。2月5日,该公司2021年度第一期短期融资券(债券通)实际发行总额30亿元。

从上述数据可以看出,今年内截至7月20日,公司已累计发行短期融资券融资115亿元,加上第一期公司债券45亿元发行规模,累计为160亿元。

经营现金流量净额排名剧降

《电鳗快报》注意到,2018年、2019年、2020年及2021年1-3月,广发证券经营活动产生的现金流量净额分别为332.39亿元、402.09亿元、198.32亿元和-30.15亿元。

Wind数据显示,今年一季度,广发证券经营活动产生的现金流净额位居上市券商42位,而2020年公司该数据排名位居第7位。

广发证券解释称,公司最近一年及一期经营活动现金流量净额大幅下降,主要与证券公司的行业性质有关。其中,2020年现金流出主要为融出资金净增加额311.52亿元;2021年1-3月现金流出主要为交易性金融工具现金净减少额280.45亿元。

广发证券表示,上述原因未对公司主营业务和偿债能力产生实质性影响,对第二期公司债券的发行不构成实质性障碍。

值得注意的是,2020年7月20日,广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》,广发证券在康美药业股份有限公司2014年非公开发行优先股项

目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责,尽职调查环节基本程序缺失,缺乏应有的执业审慎,内部质量控制流于形式,未按规定履行持续督导与受托管理义务。

广东证监局决定对广发证券采取以下监管措施:责令改正;2020年7月20日至2021年1月19日期间,暂停该公司保荐机构资格;在2020年7月20日至2021年7月19日期间,暂不受理该公司债券承销业务有关文件;责令限制高级管理人员权利。

广发证券称,2020年公司投资银行业务出现了较大幅度下滑,但是未对公司主营业务和偿债能力产生实质性影响,对第二期公司债券的发行不构成实质性障碍。

2021年一季度,广发证券营业收入、归母净利润分别为83.21亿元、25.41亿元,同时位列上市券商第六位。其中,当期公司营收规模排名华泰证券、申万宏源之后,位居中国银河、招商证券之前。

2018年度至2020年度,广发证券归母净利润分别为43亿元、75.39亿元、100.38亿元。

本文源自电鳗快报

相关资讯

广发证券(01776.HK)完成兑付“20广发11”

广发证券(01776.HK)公布,广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第八期)(债券代码为“114870”,债券简称为“20 广发 11”,以下简称“本期债券”)于 2020 年 12 月 1 日发行完毕,本期债券发行规模

行业第二!手握广发基金、易方达两大“利器”,广发证券21年手续费及佣金净收入一年大赚188亿

3月30日,资本邦了解到,广发证券(000776.SZ/01776.HK)披露2021年业绩数据。截至2021年12月31日,广发证券集团总资产5358.55亿元,较2020年末增长17.14%;归属于上市公司股东的所有者权益为1066.2

广发证券(01776.HK)完成“21广发01”兑付兑息及摘牌

格隆汇2月11日丨广发证券(01776.HK)公告,广发证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码为“114899”,债券简称为“21广发01”,以下简称“本期债券”)于2021年1月14日发行完毕,本期债券发行规模为

广发证券迎重大人事变动,林传辉任董事长!孙树明继续任职广发基金,多位高管均有调整,下的什么棋?#热点复盘#

头部券商广发证券高管层面迎来重大变化。7月22日,广发证券公告,担任9年广发证券董事长的孙树明因任职年龄原因辞去董事长职务,选举现任总经理林传辉担任董事长。同时,广发证券公告,其他两位副总经理罗斌华和杨龙也辞去高管职务,但仍然在广发证券内部

广发证券(01776)完成兑付“20广发11”

智通财经APP讯,广发证券(01776)公布,广发证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第八期)(债券代码为“114870”,债券简称为“20 广发 11”,以下简称“本期债券”)于 2020 年 12 月 1 日发行完毕,本期

广发证券股份有限公司关于“21广发01”非公开发行公司债券兑付兑息及摘牌公告

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2022-015本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广发证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码为“11

广发证券公告受罚14人名单,哪些高管退2年奖金?哪些市场禁入?广发涉康美处罚基本尘埃落定

财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,因康美药业相关投行业务中的违规行为,广发证券接到监管的三大顶格处罚,处罚严厉程度罕见。据接近监管人士称,广发证券涉康美处罚基本尘埃落定。7月10日晚,证监会公布对广发证券的具体处罚后,广发证券随即公布了广东证

广发证券斩获“2022中国证券业君鼎奖”多项大奖

近日,备受行业关注的《证券时报》“2022年中国金融机构年度峰会”在深圳举办,活动现场揭晓了“2022中国证券业君鼎奖”名单。作为国内首批综合类证券公司,广发证券凭借在财富管理、主经纪商、资产管理领域的卓越表现,一举斩获“2022中国证券业

“牛市旗手”尾盘拉升,东方证券、广发证券双双涨停

9月7日,券商股持续拉升。截止收盘,东方证券、广发证券涨停封板,兴业证券、东方财富、长城证券等跟涨。此外,互联网券商龙头东方财富今日成交额达117.7亿,再次位居两市第一。消息面上,近日A股两市已经连续多个交易日成交额突破万亿元,为券商的业

12月5日广发证券涨5.49%,国泰中证全指证券公司ETF基金重仓该股

12月5日广发证券(000776)涨5.49%,收盘报16.9元,换手率1.97%,成交量116.77万手,成交额19.57亿元。该股为参股基金、券商、大金融概念热股。12月5日的资金流向数据方面,主力资金净流入3.0亿元,占总成交额15.

券业场|招商证券原保代杨玉国加盟广发证券,曾参与横店影视等IPO项目

金融界11月14日消息 近日,金融界《券业场》显示,招商证券原保荐代表人杨玉国加盟广发证券,并于11月11日在中证协完成登记。公开资料显示,杨玉国,男,硕士研究生。2011年7月至2013年4月,杨玉国在诚通证券从事一般证券业务;2013年

中邮证券:给予广发证券买入评级,目标价位22.39元

2022-04-11中邮证券有限责任公司王泽军,王文颢对广发证券进行研究并发布了研究报告《首次覆盖报告:财富管理与资产管理双轮驱动,投行业务恢复可期》,本报告对广发证券给出买入评级,认为其目标价位为22.39元,当前股价为17.22元,预期

2021券商财富管理盘点:拥抱财富管理,中金公司、广发证券、国联证券都下了哪些功夫?

每经记者:李娜 陈晨 每经编辑:何剑岭图片来源: 摄图网_501514516毋庸置疑,2021年以来,大财富管理成为市场对券商评价维度之一。券商产品代销飞速发展,基金投顾业务也被视为向买方投顾转型的抓手。一向被视为“高净值人群聚集地”的中金

广发证券跌5.40%,东方证券一周前给出“买入”评级,目标价25.28元

今日广发证券(000776)跌5.40%,收盘报16.98元。2022年4月1日,东方证券研究员孙嘉赓,唐子佩发布了对广发证券的研报《广发证券2021年年报点评:公募双星持续“闪耀”,自营与投行拖累业绩表现》,该研报对广发证券给出“买入”评

浙商证券:给予广发证券买入评级,目标价位22.45元

2022-05-05浙商证券股份有限公司邱冠华,梁凤洁对广发证券进行研究并发布了研究报告《广发证券2022年一季报点评:业绩低于预期,投资收益拖累》,本报告对广发证券给出买入评级,认为其目标价位为22.45元,当前股价为15.67元,预期上

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈斯洛伐克旅游网塔罗牌占卜网今日驻马店交友征婚信息网柳岩影迷网川崎机车网水果店加盟网捷安特自行车奥运会资讯网国美零售港股钦州新闻头条网大族激光A股海南椰子种植网蜜雪冰城会员日朋友圈说说网
信用卡又叫贷记卡,是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明。其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容,背面有磁条、签名条的卡片。
信用卡申请中心 feiyixun.cn ©2022-2028版权所有