摘要：区域性银行中，信用卡业务交易金额也呈现出积极的态势，上海银行信用卡以70484亿元居规模首位，徽商银行信用卡以33715亿元，同期增长8972%位居增长率首位，青岛、盛京、中原银行信用卡都有20%以上的增速。...
随着疫情被有效控制，社会经济回归正常轨道，2020年下半年信用卡业务逐渐恢复，上半年在用卡量仅仅增长1.34%，创下近年同期最低记录，而在下半年则增长了2.91%，部分银行发卡量超过或接近千万张级。
主要发卡银行2021年上半年中期报告发布完毕，其信用卡业绩也已悉数亮相。从各行信用卡业务数据可以看到，这些银行在信用卡业务恢复过程中的努力还是非常明显的，无论是发卡规模、交易额、贷款余额、营业收入等主要指标，都在陆续回升，而不良率整体控制良好，处在下降趋势中。
为了让读者能全面浏览2021年上半年各主要发卡银行业绩，本刊将这些银行信用卡业绩进行了整理和汇总，以《综述》方式呈现出来，供业内人士参考。本刊为便于同类别银行业务进行对比，根据这些银行的业务规模，将其分为Ⅰ、Ⅱ两大部分，六大国有银行及全国性股份制银行、卡量在2000万张以上的列入Ⅰ类，低于2000万张的均列入Ⅱ类。
卡量重归增长趋势，区域性银行发展更为迫切注：1、由于广发银行为非上市银行，因此广发信用卡未披露中期报告；2、红色为流通卡量
在发卡银行第Ⅰ梯队中，2021年上半年发卡量与2020年末相比，农行、平安、邮储、中信、光大超过了300万张，工行、建行、兴业、华夏超过100万张。工银信用卡以1.63亿张继续保持规模的“王者”地位。
招行、平安、浦发、邮储和华夏等信用卡公布了流通卡量，招行信用卡以10180万张位居首位，邮储信用卡新增发卡466万多张，流通卡量增长8.31%位居增速首位，华夏信用卡流通卡量增长4.11%位居次席。
区域性银行中，只有徽商、中原银行信用卡公布了流通卡量，中原银行信用卡增长11.16%，徽商银行信用卡略微下降；在累计发卡量中，贵州银行信用卡异军突起，以61.22%的增长率拔得头筹，南京银行信用卡以60.21%增长率居次席，渤海银行信用卡增长率也达到了51%。上海银行以1173.83万张在发卡规模中独占鳌头。
由于区域性银行整体规模偏低，增长空间更大，青岛、江苏、中原、宁波、郑州、长沙、天津、哈尔滨等银行的增长都超过10%，说明虽然面对重重压力的信用卡业务，依然具有强烈的发展需求。
交易总额攀升创新高，从权益驱动到场景驱动2021年上半年社会经济逐渐复苏，发改委等28个部委根据《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，联合颁发了《加快培育新型消费实施方案》，以顺应消费升级趋势，进一步培育新型消费，鼓励消费新模式新业态发展，促进线上线下消费融合发展。大众消费意愿逐渐回暖，上半年社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%。
以招行、平安、工行、中信等发卡银行为代表的发卡银行，积极配合国家政策，向用户提供了大量优惠权益活动，以拉动用户消费，支持国民经济尽快恢复。招行再度以2.27万亿元位居首位，与2020年同比增长11.8%；平安以1.81万亿元，同比增长12.78%居次。农行以1.17万亿元、同比增长31.44%位居增长率首位，工行、建行、中信、浦发等九家银行交易额超过1万亿元。
区域性银行中，信用卡业务交易金额也呈现出积极的态势，上海银行信用卡以704.84亿元居规模首位，徽商银行信用卡以337.15亿元，同期增长89.72%位居增长率首位，青岛、盛京、中原银行信用卡都有20%以上的增速。
透支余额反映活跃程度，大部分超越去年信用卡的透支余额反映了信用卡使用的活跃程度。2021年中较2020年相比，已经摆脱了疫情影响，呈现出整体上升的趋势。建行信用卡以8394.12亿元再度位居首位，农行信用卡以6166.02亿元、13.64%位居增长率首位。
区域型银行中，2021年上半年虽然有贵州银行信用卡的异军突起，但是大部分增速较缓，只有四家增速在15%以上，其余均低于10%。上海银行信用卡以355.6亿元继续领先，贵州银行信用卡以33.1亿元、增长104.44%位居增长率首位。
业务收入增长偏弱，指标同比四升八降2021年中期报告，有六家股份制银行公布了信用卡业务收入，招行信用卡以416.62亿元继续领先，邮储信用卡以61.79亿元、同比增长21.20%居增长率首位，其它几家银行均出现不同程度下降。
区域性银行中，也有六家银行公布信用卡业务收入，局面与Ⅰ类银行类同，呈现出二升四降的局面，徽商银行信用卡以6.66亿元、增长69.89%获得规模、增速双第一，中原银行信用卡以4.6亿元、增长47.43%居次席，其它四家银行信用卡业务收入呈现下降趋势。
不良率全线下降，风控效果已然凸显2020年上半年，由于受到疫情严重影响，信用卡不良率达到比较高的水平。由于在2020年下半年，以及2021年上半年，各发卡银行根据监管要求，对信用卡业务风险进行大力整顿，并加大债务催收力度，2021年上半年的信用卡不良率明显下降的趋势。
在Ⅰ类银行中，农行信用卡不良率降到1.1%居最低，邮储信用卡以0.62个百分点，为不良率最大降幅，去年不良率居高不下的民生、浦发信用卡牺牲市场发展速度而严抓风险，较2020年末分别下降了0.44和0.56个百分点。在Ⅱ类银行中，多数发卡银行信用卡不良率出现了下降，但是盛京银行信用卡风险不良率不降反升，以2.17个百分点的幅度让不良率攀升到了6.32%，值得警惕。
综述从2021年上半年主要发卡银行的信用卡数据汇总中，疫情得到缓解后，各行信用卡业务在发卡、交易额、贷款余额、业务收入等指标方面，逐渐得到恢复。具有代表性的招行信用卡，在规模增速放缓的情况下，交易金额依旧保持强劲的增长势头，再次创出同期新高，反映出招行信用卡在挖掘存量用户方面带来的效果。
另一方面，各发卡银行顺应实体卡向数字化转变的客观情况，在发卡方面大力推广银联无界数字信用卡，其中南京银行信用卡业务在上半年所新增发卡的48万张中，有36万张为数字信用卡；中信银行与华为合作发行的Huawei Card也为信用卡行业带来新的思路。
尽管2021年上半年，信用卡市场取得不错的成绩，但是过往多年信用卡业务方面的问题依然存在，特别是在产品方面，缺乏亮眼产品，虽然发卡银行信用卡产品的“细分市场”原则已经非常明戏，但是也要避免陷入“细分过度”的现象，以及产品细分后缺乏有效经营的窘境。
此次疫情带给整个信用卡产业更多的思考和挑战，不仅传统信用卡产品面对新时期用户对信用卡观念上的变化，同时还要面对新科技对信用卡的影响，因此既有困难，也有为产业升级带来机遇。发卡银行不仅要适应这种变革，更应该积极参与到这场变革之中，在理念、科技等方面勇于创新，通过新兴的支付科技手段提高业务水平，为信用卡业务持续健康发展提供有力地支持。
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