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百年交行真的老了?营收和利润被招行越甩越远 去年比招行少赚323亿

2022-08-27 22:13:02 5542

摘要:来源:科技金融在线作为一家拥有百年历史的国有大行,交行与股份行“一哥”招行的2021年年报均已出炉。过去一年,在各个核心经营指标上,到底谁更胜一筹?两家银行之间的差距又有哪些新变化?让我们透过它们的年报一探究竟。 又到了上市公司披露年报的季...

来源:科技金融在线

作为一家拥有百年历史的国有大行,交行与股份行“一哥”招行的2021年年报均已出炉。过去一年,在各个核心经营指标上,到底谁更胜一筹?两家银行之间的差距又有哪些新变化?让我们透过它们的年报一探究竟。

又到了上市公司披露年报的季节,各大上市银行也在陆续交出自己的年度成绩单。

作为国有大行,交通银行是大行中第一个发布2021年年报的银行,其业绩数据相比往年颇为亮眼――2021年归母净利润的增速突破10%。这是交行这一数字近9年来首次登上两位数。

不过,作为一家拥有百年历史的国有大行,交行与股份行“一哥”招行之间的对比,时常引起外界关注。

如今,二者年报均已出炉,在各个核心经营指标上,到底谁更胜一筹?二者之间的差距又有哪些新变化?让我们透过它们的年报一探究竟。

1、总资产

总资产对银行业至关重要,它是一家银行业务体量的象征。

截至2021年末,交行总资产为116657.57亿元,招行为92490.21亿元,二者相差24167.36亿元。

从历年数据来看,交行和招行之间总资产的差距呈波动中缩小的趋势。2019年以前,二者总资产之间的差距呈放大趋势,但近两三年来,招行在穷追不舍,两者之间的差距在逐年缩小。

从二者的总资产增速更能看清楚地看到这一点。2018年,交行总资产增速被招行超越。此后三年,招行的总资产增长速度一直快于交行。

如果交行未来总资产增速仍一直低于招行,那么总资产被招行超越只是时间问题。

2、营业收入

交行虽然总资产规模目前占据优势,但收入方面早已不及招行。

2021年,交行实现营业收入2693.9亿元,招行营收为3312.53亿元,招行比交行高出618.63亿元。

事实上,交行营收被招行超越已有多年,且被超后营收的差距越拉越大。

早在2015年时,交行营收就已落后于招行。2016年,招行的营收比交行高出165.26亿元。此后,二者之间营收的差值逐年扩大,差值的增速几乎每年都呈双位数增长。

3、归母净利润

由于收入方面的差距越来越大,招行自然每年赚的也比交行要多。

2018年,交行归母净利润被招行甩在身后,此后这一数据被招行越甩越远。

到了2021年,招行归母净利润已经突破了千亿级门槛,达到1199.22亿元,同比增速也高达23.2%。

而反观交行,2021年归母净利润依然停留在千亿关口以下,为875.81亿元,同比增速为11.89%。

对比之下,招行比交行去年多赚了323.41亿元,而利润的增速也差不多是交行的2倍。

可喜的是,交行归母净利润的这一增速,乃是交行近9年来首次突破10%。

但仅凭现在这样的利润增速,交行要想在未来挽回国有大行的面子,压力山大!

4、净利差、净利息收益率

营收和利润落伍,归根结底还是经营效能方面有差距。

作为衡量银行盈利能力的指标,交行的净利差、净利息收益率远不及招行。这两项数据越大,说明银行的经营效能越高,盈利能力也越强。

但从近6年的数据来看,招行的净利差、净利息收益率每年都保持在2%以上,准确说是在2.5%上下徘徊。而交行的这两项数据,一直都处在2%以下。

具体来看,2016年-2021年,招行的净利差分别为2.37%、2.29%、2.44%、2.48%、2.4%和2.39%;而同期交行的这项数据分别为1.75%、1.44%、1.39%、1.48%、1.48%和1.47%。

招行比交行平均每年都高出0.89%。

同期,招行的净利息收益率分别为2.5%、2.43%、2.57%、2.59%、2.49%和2.48%;而交行的净利息收益率分别为1.88%、1.51%、1.51%、1.58%、1.57%和1.56%。

招行比交行平均每年高出0.91%。

5、信用卡

信用卡作为零售业务之一,一直都是各家银行“逐鹿”的重点对象。

不过,作为一家拥有百年历史的国有大行,交行的信用卡业务也早已被“零售之王”的招行远远甩在身后。甚至,交行的信用卡贷款规模都已被平安银行(14.680, -0.17, -1.14%)、中信银行(4.870, 0.02, 0.41%)等股份行超越。

截至2021年末,招行信用卡流通卡量有10241.6万张,信用卡贷款余额为8403.01亿元;而交行的信用卡在册卡量为7426.88万张,信用卡贷款余额为4925.8亿元。

招行的信用卡贷款余额比交行高出了近3478亿元。

结合往年数据来看,早在5年前,招行信用卡贷款余额的规模就已领先交行千亿元。如今,招行和交行之间信用卡贷款规模的差距还在不断扩大。

此外,截至2021年末,中信银行累计发卡量为10132.39万张,信用卡贷款余额为5277.42亿元;平安银行信用卡流通卡量为7012.65万张,信用卡应收账款余额为6214.48亿元。

这两家股份行的信用卡贷款规模也都比交行要大。

可见,交行的信用卡业务不仅在国有大行中孱弱,放在股份行中,也只是处于中部位置。

6、不良贷款率

从资产质量方面来看,招行比交行也略胜一筹。

近6年以来,招行的不良贷款率逐年下降趋势。至2021年末,其不良贷款率已低于1%,为0.91%,较2016年末的1.87%下降了51%。

同期,交行的不良贷款率一直在1.5%左右波动。截至2021年末,交行的不良贷款率为1.48%,较2016年末下降了2.6%。

作为一家拥有百年历史的银行,交行已然败给了只有三十多年历史的招行,而且二者在某些方面的差距仍在不断扩大。

未来,交行能不能迎头赶上,再次超越招行重拾自身国有大行的“尊严”,只能交由时间检验。 【投稿、区域合作请邮件 信息新报 3469887933#qq.com24小时内回复。】

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