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记者 | 王鑫

1月13日晚，中信证券（600030.SH/6030.HK）发布配股说明书，将于1月19日至25日进行配股，配股价格为14.43元人民币/股。

2021年2月26日，中信证券披露配股预案，将向全体A+H股股东配股，拟每10股配1.5股，累计募资不超过280亿元。（详见：大手笔！中信证券配股融资280亿，未来3年分红不低于净利润20%）

其中，A股将募资230.65亿元，H股将募资49.35亿元。据配股说明书，其中190亿元用于发展资本中介业务，50亿元增资子公司，30亿元加强IT系统建设，10亿元用于补充运营资金。

据界面新闻了解，资本中介业务类型包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等业务。

中信证券总股本为129.27亿股，此次配售股份数量不超过19.39亿股，其中A股15.97亿股，H股3.42亿股。

本次配股价格为14.43元人民币每股，该价格较1月13日A股收盘价折价45.3%，较H股收盘价20.8港元/股（换算成人民币为16.98元/股）折价15%。

“配股定价符合预期。”一位头部券商非银分析师告诉界面新闻记者，拟募资额为280亿元，配售股数不超过19.39亿股，市场此前预计每股定价在14.44元左右。

自去年二月份官宣配股后，中信证券股价一路下挫，前两大股东接连出手增持。2021年一季度，广州越秀金融控股集团股份有限公司出资15亿元人民币，通过沪港通增持中信证券1.06亿股H股股份。

2021年初3月22日至4月29日，中信有限的大股东中国中信股份有限公司分别增持1.2%和0.8%中信证券H股股份。（详见：阔绰出手！中信证券再获越秀金控23亿港币“护盘”，前两大股东年内为何频频增持？）

1月12日晚，中信证券披露2021年业绩快报，业绩大超市场预期。据公告，报告期内中信证券实现营业收入765.7亿元，同比增长40.80%；实现归母净利润229.79亿元，同比增长54.20%。

截至2021年12月31日，中信证券总资产达1.28万亿元，净资产为2091亿元。（详见：赚翻了！2021年净利同比大增54%，中信证券能否重夺券业“市值一哥”？）

中信证券表示，本次发行完成后，公司的资本实力将进一步增强，公司作为证券行业龙头企业，积极响应国家战略，积极推动打造航母级头部证券公司。

“未来投资者机构化趋势将带来机构业务需求的快速提升，2022年机构业务将迎来高速增长。”国泰君安非银首席分析师刘欣琦表示，随着配股的落地，中信证券资本金将得到大幅补充，流动性约束得到满足，为后续机构业务的全面发力打下了坚实基础，在同业受制于资本约束的背景下，中信证券在机构业务上的市场份额有望进一步提升。