券业最大规模配股启动!中信证券280亿配股五大看点,大股东承诺全额认购,三个交易日可抢权,要参与吗

时间:2022-08-27 22:23:18 | 浏览:2612

财联社(深圳,吴昊)讯,2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,

财联社(深圳,吴昊)讯,2021年度亮眼的业绩快报披露过后,“一哥”中信证券的280亿配股启动发行。而这距离去年11月26日证监会核准批复,也才刚过去不足2个月。

根据公告显示,本次配股拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,在中登公司登记在册的公司全体A股股东,按照每10股配售1.5股的比例配售A股股份,配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。

中信证券此次配股有哪些看点?

一是本次配股得到了大股东——中国中信有限公司全额现金认购的力挺,已承诺认购本次供股项下其将获配的全部供股股份,并在H股供股股份额外申请项下申请额外H股供股股份。建议认购中信证券A+H股供股股份项下应付最高总代价约66.24亿元。

二是本次配股价格为14.43元,按照1月13日中信证券26.36元的收盘价计算,将有约45.26%的折让。这个折让价格也被非银分析师看好,认为是有吸引力的配股价格。

三是募资投向,扣除发行费用后的募集资金净额,拟投入不超过190亿用于发展资本中介业务;不超过50亿用于增加对子公司的投入;不超过30亿用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。

四是配股规模,280亿再融资规模系有史以来上市券商最大规模配股。

五是股权登记时间,中信证券将2022年1月18日确定为股权登记日。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日,中信证券此期间全天停牌。这也意味着1月14日、17日、18日还有三个交易日可供投资者抢权。。

除中信证券外,2020年以来,以配股方式再融资的券商已有12家(共13次),合计配股募资金额为1155.52亿元。中信证券配股实施完成后,还有东方证券、财通证券、兴业证券等3家券商配股案仍在途。

280亿配股获大股东力挺

1月13日晚间,中信证券发布A股配股发行公告称,本次A股配股以股权登记日2022年1月18日(T日)上交所收市后,公司A股股本总数106.48亿股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售,可配售A股股份总数为15.97亿股,均为无限售条件流通股。

本次配股价格为14.43元/股,按照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价计算,将有约45.26%的折让。若按最新股价除权后的价格24.84元计算,不参与的投资者或有可能面临6%左右的账面亏损。

除价格外,本次配股募资规模及投向也受到广泛关注。

根据公告,本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,这也是有史以来上市券商最大规模配股案。其中,A股配股募集资金总额不超过人民币230.65亿元,H股配股募集资金总额不超过人民币49.35亿元。

中信证券对本次配股募集资金的具体投向作出说明,其中拟投入不超过190亿元用于发展资本中介业务;不超过50亿元用于增加对子公司的投入;不超过30亿元用于加强信息系统建设;不超过10亿元用于补充其他营运资金。

值得关注的是,中信证券本次的大配股得到了大股东的力挺。中信证券表示,公司第一大股东中国中信有限公司已承诺,将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。中国中信有限公司目前的持股比例为15.47%,照此计算,这一认购金额约为44亿元。

根据配股时间安排,1月19日至1月25日为配股缴款起止日,1月26日为登记公司网上清算日,中信证券在此期间全天停牌。

此外,根据配股说明书显示,近三年中信证券累计现金分红达158.75亿元,2018至2020年的现金分红数额(含税)依次为42.41亿元、64.63亿元和51.71亿元。

2021年业绩增幅创5年来新高

就在配股发行公告的前一日,1月12日,中信证券率先发布业绩快报。

据业绩快报显示,2021年度,中信证券主要业绩指标均实现同比增长,其中营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%,创下2016年以来营收、净利增幅新高。

业务结构持续向轻资本业务转移,是中信证券2021年业务发展的重要趋势,加权ROE也借力抬升至12.01%,同比增加3.58个百分点。

中信证券对此表示,国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

值得一提的是,中信证券财富管理、机构业务的竞争优势正持续加强。招商证券认为,非货基金与私募基金市场庞大的存量和显著的增量,将拉动公司财富管理产业链(代销、基金、交易)业绩高速增长,同时还衍生出机构客户资金业务(衍生品、机构融资)的庞大商机。

而随着配股落地资本金的进一步补充,国泰君安认为,中信证券机构业务将成为业绩增长重要推动力。

2020年以来,券商配股超千亿

2020年以来,以配股方式再融资的情况已有12家、共13次,数量较往年显著增多,据WIND统计,合计配股募资金额为1155.52亿元。

除此次发布配股发行公告的中信证券之外,还有8家券商配股案落地,包括国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券、红塔证券,共计募资572.78亿元,其中东吴证券在近年已实施两次配股。

另有3家券商配股案在途,包括东方证券、财通证券、兴业证券。按目前拟募资金额计算,规模合计已达388亿元。

从用途来看,绝大部分券商配股投向集中在发展投行、两融、自营以及信息技术和风控体系建设等方面。此外,补充营运资金、财富管理以及向子公司增资,也是券商配股融资的主要需求。

相关资讯

光大证券:给予贵州茅台买入评级

贵州茅台(600519)事件:贵州茅台发布2022年半年报,22H1营业总收入59444亿元,同比增长1720%,归母净利润29794亿元,同比增长2085%。Q2单季总营收26256亿元,同比增长1589%,归母净利润12549亿元,同比增长1729%。

中信保诚董事长、总经理集体被降职,发生了什么?

记者 杜萌日前,公募基金业再现董事长、总经理集体降职事件。10月23日,中信保诚基金发布公告称,新聘涂一锴为公司董事长。公开资料显示,涂一锴现任中信信托副总经理。除新任董事长官宣,同日,由于工作安排原因,中信保诚基金原董事长张翔燕和原总经

21深度丨一场落寞的“净资产”阳谋:中信证券万亿后隐忧

稳坐券业头把交椅的中信证券2020年财务数据出炉。3月18日晚间,中信证券正式发布2020年年报,当期公司实现营业收入为543.83亿元,同比增长26.06%;归母净利润149.02亿元,同比增长21.86%,两项指标均达到五年来最高水平。

​朱政学张瑞书会见中信集团朱鹤新一行

8月13日,秦皇岛市委书记朱政学,市委副书记、市长张瑞书会见中信集团党委书记、董事长朱鹤新一行,双方就装备制造业、金融业等多领域开展务实合作进行座谈交流。中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地

中信证券年报解读:去年净赚149亿,总资产已超万亿 ​

稳居行业领先地位。近日,中信证券发布2020年年度报告。年报显示,该公司去年实现营收543.83亿元,归母净利润149.02亿元,同比增幅均超2成。时间财经注意到,截至2020年末,中信证券总资产达1.05万亿元,较年初增长33.00%,成

招股书承诺长期持有一解禁就减持,中信证券给自己“啪啪”打脸

​2845亿市值的中信证券6月25日公告拟清仓减持2025亿市值的中信建投,市场笑谈中信证券用行动捍卫自己一哥地位。此次减持有几点是出乎市场预料的,一是减持时间在刚解禁之后,显得有点太急;二是拟减持数量为全部,属于清仓式减持,三是中信证券此

花旗:下调中信股份(0267.HK)目标价至9.45港元,评级“买入”

格隆汇9月2日丨花旗发表报告,将中信股份(0267.HK)每股资产净值由15.35港元下调至14.99港元,以反映其上市子公司最新的市值以及港元/人民币汇价,将目标价由9.7港元下调至9.45港元,相当于预测明年每股资产净值折让37%,维持

友情链接

SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈贵州旅游网抖音直播电商资讯网蓝山咖啡品鉴网美津浓球杆U盘装机学习网马耳他旅游网住房公积金查询网ChatGPT中文网今日大庆泰国旅游网战狼3影评网保险资讯网张学友歌迷网卡丁车品牌网杭州旅游网
信用卡又叫贷记卡,是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明。其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容,背面有磁条、签名条的卡片。
信用卡申请中心 feiyixun.cn ©2022-2028版权所有